金科服務超購約10倍 獲高瓴認購5000萬美元

  樂居財經訊 王彥傑 11月16日，樂居財經獲悉，金科服務發佈全球發售及定價結果公告。

  根據公告，按每股H股發售價44.7港元，，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為57.38億港元。倘超額配股權獲悉數行使且不計入任何酌情獎勵費，金科服務將因額外發行19,936,700股H股獲得額外所得款項淨額約3.75億港元。

  香港發售方面，其合共接獲72,361份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格。認購合共133,656,800股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數11,962,000股的約11.17倍。香港公開發售項下獲接納申請人的總數為43,848名。

  國際發售方面，國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數120,949,400股約4.9倍。於發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下發售股份的最終數目為114,968,400股H股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約86.5%。

  另據公告顯示，泰康人壽已認購13,003,000股H股；GaolingFund, L.P.及YHGInvestment, L.P.已認購8,668,600股H股；Snow LakeChina Master Fund, Ltd已認購8,668,600股H股；中金啓融基金已認購8,668,600股H股；UBSAM已認購5,201,200股H股；MWAL已認購5,201,200股H股；AMF已認購5,201,200股H股；WT已認購1,733,700股H股；3W已認購1,733,700股H股China Orient MultiStrategy Master Fund已認購1,733,700股H股，合共59,813,500股H股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約45.00%（假設超額配股權未獲行使）；及全球發售完成後全部已發行股本約9.45%。

  根據此前公告，金科服務於11月5日早間發佈全球招股公告，其股票預計於2020年11月17日正式掛牌交易，每手交易為100股，股份代碼9666.HK。