快訊丨碧桂園服務擬發行50.38億港元債券 每股97.83港元

5月25日早間，碧桂園服務發佈有關建議發行債券的公告。

於2021年5月24日（交易時段後），碧桂園服務、發行人及經辦人就發行債券訂立該協議。待下文「該協議的條件」一節所載條件達成或獲豁免（如適用）後，UBS、中金公司及摩根士丹利（作為經辦人）已（個別而非共同）同意認購或促使認購人認購發行人將予發行的本金總額為50.38億港元的債券。債券將由碧桂園服務無條件及不可撤回地擔保。

按初始轉換價每股股份97.83港元計算，並假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，則債券將可轉換成51,497,495股股份，佔於本公告日期本公司已發行股本約1.68%及經於債券悉數轉換時發行轉換股份而擴大的本公司已發行股本約1.65%。

債券發行的所得款項總額將為50.38億港元。碧桂園服務擬將所得款項淨額用於與本集團主要業務相關的未來潛在收併購項目、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類新業務的業務拓展、營運資金及企業一般用途。

碧桂園服務表示，公司將申請債券於新交所上市及報價。公司將向聯交所上市委員會申請批准轉換股份上市及買賣。