智通港股早知道 | (3月9日)LME暫停期鎳交易並預設10%漲跌幅限制 央行上繳結存利潤超1萬億

【重要數據】

【智通觀點】

1.隔夜美股收盤，道指跌184.74點，跌幅為0.56%，報32632.64點；納指跌35.41點，跌幅為0.28%，報12795.55點；標普500指數跌30.39點，跌幅為0.72%，報4170.70點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報20803點，較香港收市漲38.24點，幅度為0.18%。

2、油價收漲約4%，因美國禁止進口俄羅斯石油，英國表示將在年底前逐步停止進口，這些決定預計將進一步擾亂全球能源市場，因為俄羅斯是全球第二大原油出口國。布倫特原油期貨結算價為每桶127.98美元，上漲3.9%；WTI原油期貨結算價為每桶123.70美元，上漲3.60%。涉及相關油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業。

3.黃金站上2,000美元關口。現貨金上漲1%至每盎司2,014.40美元，稍早曾攀升至2,020.47美元，為2020年8月以來最高。涉及相關港股貴金屬板塊包括山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(01818)等。

4.期鎳價格一度飆升逾一倍，迫使倫敦金屬交易所(LME)暫停期鎳交易。倫敦金屬交易所公告稱，目前預計，將在所有執行場所為鎳的所有直接合約設定10%左右的漲跌幅限制，具體仍有待進一步分析。這將限制恢復交易後可能發生的直接波動的上限，並允許以有序的方式管理由此產生的影響。在交易恢復當天，漲跌幅以3月7日收盤價為基準。涉及相關港股包括新疆新鑫礦業(03833)、金川國際(02362)等有色金屬板塊。

5.印尼煤炭商以及船運公司正準備應對可能出台的新的出口限制措施，此舉或將推動已處於紀錄高位的煤炭價格繼續上漲。涉及相關煤炭板塊包括兗礦能源(01171)、中煤能源(01898)、中國神華(01088)、首鋼資源(00639)等。

6.中國人民銀行晚間公告稱，按照中央經濟工作會議精神和政府工作報告的部署，為增強可用財力，今年人民銀行依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元，主要用於留抵退税和增加對地方轉移支付，支持助企紓困、穩就業保民生。業內人士分析，這相當於全面降準50BP，並增加1％的財政政策。

7.中芯國際(00981)前2個月歸屬股東淨利潤同比增長94.9%至3.09億美元。全球晶圓廠大幅擴產，於2021年底前開始建設19座新的高產能晶圓廠，並在2022年再開工建設10座，將進一步拉動對半導體設備及材料的需求。尤其隨着2022-2023年新增產能迎來集中釋放，屬於後周期的半導體材料將迎來爆發。

8.中興通訊(00763)發佈截至2021年12月31日止年度業績，該集團取得營業收入人民幣1145.22億元(單位下同)，同比增加12.88%;歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤68.13億元，同比增加59.93%;基本每股收益1.47元。

【公司要聞】

海螺水泥(00914)2022年將投資50億元用於發展光伏電站等新能源業務

海爾智家(06690)：海創智增持公司640萬股A股

大唐發電(00991)擬轉讓商都縣曄兆冶金公司25%股權

華潤萬象生活(01209)擬10.58億元收購禹洲物業服務有限公司

中國海外宏洋集團(00081)擬10.24億元收購廣東汕頭物業項目

人瑞人才(06919)擬斥資4.08億元收購信息技術及軟件外包服務提供商上海思芮信息科技46%股權

金輝集團(00137)附屬擬1390萬美元出售船舶

【財報數據】

越秀交通基建(01052)2021年度股東應占盈利同比增長812.8%至14.65億元 擬派末期息每股0.41港元

雙運控股(01706)預期2021年綜合利潤同比增長220%至250%

中芯國際(00981)前2個月歸屬股東淨利潤同比增長94.9%至3.09億美元

中興通訊(00763)年度歸母淨利潤同比增加59.93%至68.13億元

旭輝永升服務(01995)預期2021年擁有人應占利潤同比增長超過50%

中國銀河(06881)年度股東應占淨利潤增42.87%至103.49億元

寶龍地產(01238)前2月合約銷售總額達78.02億元

正榮地產(06158)2月累計合約銷售額35.29億元

佳源國際控股(02768)前兩個月合同銷售金額約30.03億元

扭虧為盈 長城環亞控股(00583)2021年淨利7.6億港元

三一國際(00631)：機器人業務新增訂單 總價約1.07億元

轉虧為盈 聯亞集團(00458)預期年度股東應占溢利1500萬港元至3500萬港元

或扭虧為盈 中國汽車內飾(00048)預期2021年度除税後純利約210萬元

中國天瑞水泥(01252)預期2021年度溢利及全面收益將同比減少30%-40%

中國光大綠色環保(01257)2021年股東應占盈利同比減少26%至11.1億港元 末期息每股4港仙

長城汽車(02333)2月汽車銷量7.08萬台 同比下滑20.5%

永豐集團控股(01549)預期2021年度股東應占溢利同比下跌不少於12%

盈轉虧 雲南水務(06839)預期年度股東應占虧損9.5億元至11.5億元

由盈轉虧 中國數碼信息(00250)預期2021年虧損不超過1.2億港元

【宏觀與行業】

1. 央行：2017年以來我國宏觀槓桿率年均增長約4.8個百分點，增幅總體穩定。2021年槓桿率為272.5%，回到基本穩定的軌道，預計2022年增幅保持基本穩定，為未來金融體系繼續加大對實體經濟的支持創造了政策空間。

2.工信部部長肖亞慶表示，目前我國已建成5G基站142.5萬個，今年有望突破200萬個。要繼續加大對關鍵核心技術的攻關力度，同時考慮6G演進方向部署技術研究。

3.國家發改委運行局:3月份以來鐵路煤炭發運量保持高位水平，秦皇島煤炭港存快速突破500萬噸，其他主要煤炭港口存煤也明顯增加且增速加快。隨着電廠煤炭耗用逐步回落，在煤炭產量、運量均保持高位的情況下，預計後續北方港口存煤將進一步提升。

4. 科技部部長王志剛：2021年全國研發投入達到2.79萬億，增長14.2%。產出方面，從經濟指標來看，技術合同成交額達到3.7萬億。同時我們國家的創新指數在全球的排名，從2012年的第34位達到去年的第12位，提高22個位次。

5.中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，2月銷售各類挖掘機24483台，同比下降13.5%；其中國內17052台，同比下降30.5%；出口7431台，同比增長97.7%。

6.中期協：截至1月末，全國共有150家期貨公司，1月當月共實現交易額36.57萬億元，同比下降20.53%；營業收入25.99億元，同比下降18.50%；淨利潤3.65億元，環比下滑75.46%，同比下降52.37%。

7.截至2月28日，全國共有263家網約車平台公司取得網約車平台經營許可，環比增加3家；各地共發放網約車駕駛員證405.3萬本、車輛運輸證163.1萬本，環比分別增長1.6%、3.0%。全國網約車監管信息交互平台2月份共收到訂單信息55084.4萬單，環比下降21.8%。

8.乘聯會：2月新能源乘用車批發銷量達到31.7萬輛，同比增長189.1%，環比下降24.1%，環比降幅小於前幾年幅度。2月新能源乘用車零售銷量達到27.2萬輛，同比增長180.5%，環比下降22.6%，環比降幅要小於歷年2月的走勢。

9.Sensor Tower：2022年2月中國手遊發行商在全球App Store和Google Play的收入排名顯示，本期共36箇中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金近20億美元，佔全球TOP100手遊發行商收入近37.9%。騰訊遊戲、網易遊戲和米哈遊繼續佔據全球手遊發行商收入榜TOP5的3個席位。

10.海關：2022年1-2月，我國出口鋼材823.4萬噸，較2021年11-12月減少115.3萬噸，下降12.3%；較上年同期減少190.5萬噸，下降18.8%；出口均價1443.1美元/噸，較2021年11-12月減少264.1美元/噸，下降15.5%；較上年同期增加571.0美元/噸，增長65.5%。

【主要股東增減持】

3月2日，AllianceBernstein L.P.增持大唐新能源(01798)736.9萬股，每股作價3.1024港元，總金額約為2286.16萬港元。增持後最新持股數目約為2.26億股，最新持股比例為9.04%。

3月3日，三菱日聯金融減持維他奶(00345)41.8萬股，每股作價14.59港元，總金額為609.862萬港元。減持後最新持股數目約為1.92億股，最新持股比例為17.96%。

3月3日，Yeah Talent Holding Limited增持移卡(09923)24.08萬股，每股作價20.7154港元，總金額約為498.83萬港元。增持後最新持股數目為2268.31萬股，最新持股比例為5.02%。

3月3日，上海寧泉資產管理有限公司增持中國通號(03969)270萬股，每股作價2.76港元，總金額為745.2萬港元。增持後最新持股數目為1.39億股，最新持股比例為7.06%。

3月3日，貝萊德增持太古股份公司A(00019)21.85萬股，每股作價43.5057港元，總金額約為950.60萬港元。增持後最新持股數目約為4529.81萬股，最新持股比例為5%。

【大行評級】

高盛：予統一企業中國(00220)“中性”評級 目標價降8.9%至7.2港元

大摩：維持港交所(00388)“與大市同步”評級 目標價降14.9%至430港元

中信建投：維持海豐國際(01308)“買入”評級 目標價52港元

花旗：下調理文造紙(02314)評級至“沽售” 目標價削53%至4港元

瑞信：維持海豐國際(01308)“跑贏大市”評級 目標價升至45港元

【交易鬧鈴】

定價日：金茂服務(00816)

業績公佈：保誠(02378)、九龍倉集團(00004)、國泰航空(00293)、中國鐵塔(00788)、同仁堂國藥(03613)、龍資源(01712)

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