記者丨劉晨光
3月29日晚,第一創業(002797.SZ)發佈2020年報。報告期內,公司實現營業總收入 31.20 億元,同比增長 20.77%;實現歸母淨利潤8.13億元,同比增長58.40%。截至報告期末,公司總資產406.36億元,較去年末增長14.23%;歸屬於母公司淨資產139.28億元,較去年末增長54.01%。
第一創業經營活動產生的現金流量淨額為-1.9億元。為何該數據和淨利潤產生如此之大的差距,第一創業解釋稱,主要是交易性金融資產、拆入資金、代理買賣證券、回購業務資金等變動的綜合影響。
第一創業在淨利潤增速超過行業整體水平,但是收入增長方面卻相對較弱。根據中國證券業協會統計,2020 年,證券行業總收入(未經審計財務報表數據)4,484.79億元,同比增長24.41%;淨利潤1,575.34億元,同比增長27.98%。
年報顯示,第一創業資管、固收以及私募股權基金管理與另類投資業務出現下滑,其他板塊呈增長趨勢,資管業務收入佔比在所有業務中排名第一。
受到資管新規影響,第一創業的證券資管業務規模出現下滑,今年營收8.13億元,較去年同期下降4.93個百分點。
截至 2020年12月31日,公司資產管理業務受託管理資產規模為 721.95 億元,較 2019 年末減少 864.82 億元,同比下降 54.50%。其中,單一(含定向)資產管理業務受託規模較 2019年末減少 891.07 億元,同比下降 59.19%。
另一方面,對應着主動管理能力的集合資管業務出現了較大幅度的增長。由上一年同期41.65億元增長至65.54億元,增幅為57.36%。
受惠於基金整體行情,第一創業公募基金管理規模有所增長。旗下控股子公司創金合信業務發展較快,受託管理資金總額 5,681.57 億元,較上年末上升 2,333.55 億元。
第一創業一貫以固定收益業務為特色,在2020年面臨着競爭壓力。報告期內,公司固定收益產品銷售數量5,179只,較上年同期上升17.78%;固定收益產品銷售金額 28,715,120.00萬元,較上年同期下降3.63%。
第一創業表示,近年來市場競爭日益激烈,非金融企業債務融資工具主承及承銷機構已由2017年120家擴充為2020年134家,競爭不斷加劇,對公司承銷銷售業務的市場佔有率帶來衝擊。
此外,該公司在投行方面收入有較大幅度增長,由去年同期的2.13億元增長至3億元,增幅為40.71%。公司表示,報告期內,股權融資業務方面,一創投行完成IPO項目3單、定向增發項目6單、可轉債項目1單,總承銷金額1,168,617萬元;債權融資業務方面,完成公司債項目23單,總承銷金額1,396,833萬元。
在所有的業務板塊中,第一創業自營業務增幅最大,同比去年營收增長163.58%。第一創業表示,公司證券自營業務以絕對收益為目標,採用多策略組合方式進行投資,主要交易品種包括股票、可轉換債券及可交換債券、股指期貨、ETF 期權等。
發佈年報的同時,第一創業也公佈了計提減值公告,第一創業本期(7-12月)計提資產減值準備金額共計 1.07億元,減少第一創業本期利潤總額 1.07億元,減少第一創業本期淨利潤 8041萬元。2020年一共計提減值準備2.22億元。
風險管理方面,2019年6月,第一創業就未來三年合規風控及信息系統建設投入向中國證監會機構部做出承諾,承諾 2019年-2021 年每年對合規風控投入金額不低於前一年度營業收入的 3%,對信息系統建設投入金額不低於前一年度營業收入的 6%。
數據顯示,2020年第一創業合規風控方面實際投入5,912.16萬元,佔2019 年營業收入比重為3.46%;公司信息系統建設方面實際投入17,289.08萬元,佔2019年營業收入比重為 10.11%。