深桑達A擬購中國系統超96%股權，後者承諾四年盈利20.8億

8月3日，深桑達A公告稱，擬以發行股份的方式購買中國系統96.7186%股權，同時向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

具體為：擬向特定對象中國電子、陳士剛、橫琴宏德嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏圖嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏偉嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏景嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏達嘉業投資中心（有限合夥）、德盛投資集團有限公司、深圳優點投資有限公司、深圳市總章隆盛實業有限公司、珠海宏寰嘉業投資中心（有限合夥）、中電金投、中電海河基金、瑞達集團、工銀投資以發行A股普通股的方式購買其合計持有的中國系統96.7186%股權。

募集配套資金金額不超過200000萬元，不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。配套融資發行股份數量將不超過本次交易前上市公司總股本的30%，本次交易前上市公司的總股本為413219661股，因此本次配套融資的發行股份數量不超過123965898股。

公司稱，截至評估基準日2020年2月29日，中國系統100%股權的評估值為768028.00萬元。經交易各方友好協商，本次交易標的中國系統100%股權的交易價格為768100.00萬元，按此確定中國系統96.7186%股權的交易作價為742895.35萬元，全部以發行股份的方式支付。

標的公司承諾在2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的淨利潤（指中國系統合併財務報表中扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤）分別不低於12000萬元、52000萬元、64000萬元和80000萬元，合計208000萬元。

公司表示，本次交易對方中國電子是上市公司實際控制人，中電金投、瑞達集團是上市公司實際控制人控制的其他公司，中電金投持有中電海河基金49.98%合夥份額且持有中電海河基金之私募投資基金管理人中電智慧基金管理有限公司33%股權。中國電子、中電金投、瑞達集團和中電海河基金均為上市公司的關聯方。本次交易完成後，陳士剛及其作為執行事務合夥人的橫琴宏德嘉業投資中心（有限合夥）、橫琴宏圖嘉業投資中心（有限合夥）將合計持有上市公司5%以上的股份，為上市公司潛在關聯方。根據《重組管理辦法》和《深交所上市規則》，本次交易構成關聯交易。

新京報貝殼財經編輯 孫勇