有機硅行業發展現狀，新能源等新經濟領域促進行業進一步發展
一、概述
1、定義及分類
有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約佔總用量的90%以上。有機硅主要分為硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯劑四大類。
有機硅的分類及相關介紹
資料來源：公開資料整理
2、發展歷程
有機硅行業在我國的發展經歷了從無到有，從有到大，目前正處於從大到強的階段。建國初期，在面臨嚴密技術封鎖的環境下，為滿足國防與軍工產業發展需要，我國自1951年開始有機硅產品的研究和工業生產，並在20世紀50年代末初步掌握攪拌牀合成甲基單體技術。1997年，我國甲基單體總產量首次突破1萬噸大關，2003年首次突破10萬噸。進入21世紀，隨着國內企業不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好，產能規模快速增長，但目前我國的許多高端有機硅產品還大量依賴進口，有待於國內有機硅企業不斷創新，開發更多高性能產品。
中國有機硅行業發展歷程
資料來源：公開資料整理
二、行業發展背景
1、政策
進入21世紀，隨着國內企業不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好。同時，我國國民經濟的快速發展成為有機硅工業發展的強勁動力，國家陸續出台一系列政策支持行業發展，我國有機硅工業進入蓬勃發展時期。
近年來有機硅行業部分相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經濟
隨着我國經濟的快速發展及人均可支配收入的增加，我國人均消費能力也隨之不斷提升，消費水平的提升促進了我國消費經濟的增長，為我國有機硅行業的發展提供了一個良好的經濟環境。據資料顯示，2021年我國人均消費支出為24100元，同比增長13.6%。
2016-2021年中國人均消費支出及增速情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
三、產業鏈分析
1、產業鏈
有機硅行業產業鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機硅行業，主要為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯劑等；下游廣泛應用於建築、電子電器、能源電力、醫療衞生、紡織、日用品等領域。
2、上游端分析
金屬硅為有機硅的主要原材料，隨着我國硅行業的不斷髮展，金屬硅行業也隨着不斷髮展，在近年來行業產業結構調整，產能區域轉移等環境下，我國金屬硅產量基本維持在220萬噸左右。據資料顯示，2021年我國金屬硅產量達261萬噸，同比增長24.3%。
2016-2021年中國金屬硅產量及增速情況
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
3、下游端分析
從有機硅下游應用領域情況來看，建築領域為有機硅最大的需求領域，佔比達34%，其次為電子電器和紡織領域，佔比分別為28%和12%。
中國有機硅下游應用領域佔比情況
資料來源：公開資料整理
四、行業現狀
1、產量
有機硅作為化工新材料的一種，性能優異，被廣泛應用於電子、電器、航空、航天、建築、紡織、醫藥、日化等領域，是社會經濟發展和國民生活水平提高不可缺少的材料。隨着我國經濟的發展和有機硅產業技術的不斷成熟，我國有機硅行業也隨之迅速發展。在近年來半導體、新能源、5G等產業迅速發展的帶動下，有機硅的產量及需求量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國有機硅產量為139萬噸，同比增長6.9%。
2016-2021年中國有機硅產量及增速情
資料來源：SAGSI，華經產業研究院整理
2、市場結構
目前我國有機硅的產品主要有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯劑等，其中以硅橡膠的市場佔比最大。具體來看，我國有機硅細分產品中，室温膠市場佔比最高，達41.7%；其次為高温膠和硅油，佔比分別為30.4%和22%。
中國有機硅細分產品市場結構分佈情況
資料來源：中國有色金屬工業協會硅業分會，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國有機硅行業市場全景評估及投資方向研究報告》；
3、有機硅單體
有機硅單體是製備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯劑的原料，由幾種基本單體可生產出成千種有機硅產品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量佔整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據資料顯示，2020年我國有機硅單體產量為264萬噸，產能為333萬噸。
2016-2020年中國有機硅單體產能及產量情況
資料來源：公開資料整理
4、有機硅DMC
有機硅DMC指的是二甲基環硅氧烷混合物。初級形態二甲基環體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經過水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機基的有機－無機化合物。是有機硅的主要中間體。據資料顯示，2020年我國有機硅DMC產能為169萬噸，產量為134萬噸。
2016-2020年中國有機硅DMC產能及產量情況
數據來源：中國有色金屬工業協會硅業分會，華經產業研究院整理
5、專利情況
從有機硅行業專利申請情況來看，2016-2020年期間我國有機硅行業專利申請數呈先增後減的趨勢，到2020年我國有機硅行業專利數下降至6315項。
2016-2020年中國有機硅行業專利申請數情況
資料來源：公開資料整理
6、進口情況
從我國有聚硅氧烷進口情況來看，近年來我國初級形狀的聚硅氧烷進口量及進口金額處於小幅上升的趨勢，2021年進口量略微有所下降。據資料顯示，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口量為13.35萬噸，同比下降12%；進口金額為9.27億美元，同比增長13.3%。
2016-2021年中國初級形狀的聚硅氧烷進口情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
從進口金額來源分佈情況來看，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口金額來源前三的國家為日本、美國和德國，進口金額佔比分別為21.99%、19.36%和19.26%。
2021年中國初級形狀的聚硅氧烷進口金額來源分佈
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
7、出口情況
從出口方面來看，我國初級形狀的聚硅氧烷以出口為主，近年來我國初級形狀的聚硅氧烷進口量及進口金額處於波動增長的趨勢，但整體附加值較低，出口均價較低。據資料顯示，2021年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量為37.56萬噸，同比增長54.8%；出口金額為15.85億美元，同比增長119.2%。
2016-2021年中國初級形狀的聚硅氧烷出口情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
從出口金額分佈情況來看，2021年韓國為我國初級形狀的聚硅氧烷最大的出口國，出口金額佔比達19.21%，其次為美國和印度，出口金額佔比分別為9.35%和6.71%。
2021年中國初級形狀的聚硅氧烷出口金額分佈情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
五、競爭格局
1、行業集中度
從行業集中度情況來看，近年來，我國有機硅行業市場集中度不斷提升，2020年，由於有機硅行業具有高准入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導致市場集中度進一步提升至50.9%。
2019-2020年中國有機硅行業CR4變化情況
資料來源：公開資料整理
2、市場份額
目前，中國有機硅行業主要由合盛硅業、新安股份、興發集團和東嶽硅材四家為主要生產廠商。從產量方面來看，2020年，合盛硅業依舊是有機硅行業龍頭，產量佔比達到了20.3%；其次是東嶽硅材，和新安股份，佔比分別為15.5%和6%。
2020年中國有機硅行業市場份額情況（按產量）
資料來源：公開資料整理
3、重點企業
合盛硅業主要從事工業硅及有機硅等硅基新材料產品的研發、生產及銷售，是我國硅基新材料行業中業務鏈最完整、生產規模最大的企業之一。截至目前公司工業硅產能73萬噸/年，有機硅單體產能93萬噸/年。據資料顯示，2021年上半年，合盛硅業有機硅業務收入42.81億元，同比增長89.98%。
2018-2021年H1合盛硅業有機硅業務收入情況
資料來源：公司公報
六、行業發展趨勢
1、產能逐步向中國轉移
近十年來，有機硅全球產能向中國國內轉移趨勢明顯，我國已經成為有機硅的生產大國。2019年中國有機硅單體產能為328萬噸(含外資和合資企業產能)，佔全球有機硅單體產能的比重達59.42%，位居全球第一位，其次是美國，佔全球有機硅產能的比重為11.96%。
2、新能源等產業帶動行業發展
有機硅材料以其優異的性能在國民經濟中扮演“工業味精”的角色，被廣泛應用於建築，電子電器、紡織服裝、能源，醫療衞生等行業。2020年上半年受疫情影響，傳統需求像是汽車行業受到較大打擊，但我國防控疫情得當，出口超出預期，其傳統需求已有所好轉。為了實現碳中和、碳達峯目標，新能源產業在我國受到大力推動。同時，由於有機硅材料擁有優異的耐高温、耐壓縮、耐輻射以及導電性能，有機硅材料大量應用於新經濟領域，像是5G、新能源車、可再生能源、芯片半導體等新興產業將會帶動有機硅材料進一步發展。
3、需求旺盛促進行業發展
在有機硅眾多的下游應用領域中，光伏、新能源等節能環保產業受到政策支持高速增長；同時，超高壓和特高壓電網建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域的興起都推動有機硅市場增長。此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩定性、高性能的特種有機硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術要求高，未來發展前景樂觀。
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