扎推佈局！年內大小銀行紛紛瞄準消金牌照，這塊“硬骨頭”怎麼啃

從各家動作來看，今年城商行、農商行佈局持牌消費金融牌照的熱情明顯高漲，就在近日，蘭州銀行發話將申請消費金融公司牌照這一消息引發關注。另外還有市場消息稱，浙商銀行也在計劃佈局消費金融牌照。

據北京商報記者不完全統計，截至5月30日，年內寧波銀行、南京銀行已通過收購股權的方式摘取消金牌照，不過仍有建設銀行、福建海峽銀行、湖州銀行、上海農商行等多家銀行仍在排隊中，另外還有銀行佈局消金牌照長達七年之久但至今仍舊未果。大小銀行紛紛瞄準消金牌照，意欲何為？這塊常年“難啃”的“硬骨頭”，又該如何攻破？

多家銀行競相佈局

年內再現多家銀行佈局消費金融牌照的消息。

就在近日，蘭州銀行在2021年度業績説明會表達了申請消費金融牌照的意向：將在監管政策允許的範圍內，積極開展理財子公司、消費金融公司等金融牌照的申請工作，打造專業化的綜合金融服務能力。

對於蘭州銀行消金申牌意向，業內對此並不意外。事實上，就在年內，已有寧波銀行、南京銀行均以收購的形式獲取消金牌照。當時，南京銀行曾獨家回應北京商報記者，獲牌消金牌照主要是為豐富業務版圖，該行有500億元消費金融貸款規模，後續會繼續利用銀行本身的商業模式和經驗，更好地擴大市場，發揮牌照優勢。整體來看，有利於大零售戰略的實施以及消費金融領域的深耕細作。

事實上，除了利用消金牌照鞏固自身經營優勢，在業內看來，銀行紛紛佈局背後也是為破局異地展業。目前，城商行業務受制區域經營限制，借道消費金融牌照開展全國個人消費貸款業務，不失為一條好的路徑。尤其是自互聯網貸款新規等出爐實施後，城商行過去借助互聯網平台跨區域經營的方式受到嚴格限制，因此在零售市場競爭激烈背景下，拿下消金牌照成為多家城商行、農商行的佈局目標。

除蘭州銀行外，北京商報記者統計發現，還有多家銀行也在申請的路上。例如建設銀行早在2019年就公開表示要申請消費金融公司牌照，另外包括福建海峽銀行、湖州銀行、上海農商行、富滇銀行、江陰銀行、蘇農銀行、吳江銀行等多家銀行也在排隊中。

針對申牌最新進展，北京商報記者對建設銀行、上海農商行、蘭州銀行、湖州銀行、福建海峽銀行、江陰銀行等多家銀行進行了採訪，其中建設銀行、上海農商行表示不便回應；蘭州銀行多次電話均未接通；湖州銀行相關負責人則在此前接受採訪時表示綠色消費金融公司正在籌備過程中；而其他銀行則稱暫未有更多進展，得等進一步監管消息。

消金牌照為何這麼“香”？談及多家銀行申牌初衷，易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮表示，年內多家銀行佈局消費金融牌照，一是因為消費金融公司牌照對應的零售業務能夠與銀行自身業務形成協同互補，對銀行自身發展大零售戰略具有重要意義；二是因為消費金融公司牌照具有全國展業資質，相較城商行自身的地區地位更具優勢，能夠為區域性銀行，尤其是頭部城商行的展業空間起到重要提升作用。

“與早些年以互聯網平台為主力發起成立或參股消費金融公司不同，現階段更多是傳統銀行通過獲取消金公司牌照，如藉助消金業務獲取線上年輕、長尾客户和尋求價值轉化等。”中南財經政法大學數字經濟研究院高級研究員金天同樣告訴北京商報記者，對中小城商行而言，在前期與互聯網平台聯合開展互聯網存款、互聯網貸款等業務遭遇強監管後，以消金公司為載體拓展客户覆蓋半徑，可在一定程度上規避單純使用區域銀行牌照帶來的展業限制。

有銀行陷牌照“難產”

牌照雖“香”，但難度不小。

北京商報記者注意到，目前排隊的銀行中，某城商行佈局消金牌照的時間已近七年之久，此外也有多家銀行自2017年初公佈申請消息後，至今未有實質性突破。

“應當看到，消費金融市場競爭愈發激烈，頭部效應十分突出，大量中尾部機構面臨優勝劣汰，除股東背景和資金實力外，有無強大的場景優勢和科技能力也將決定新入場玩家是否具有競爭優勢。因此，監管機構對部分中小城商行、農商行扎堆申請消金牌照仍較謹慎，這也是部分申請機構排隊和長時間‘難產’的重要原因。”談及申牌難度時金天坦言道。

此前城商行佈局消費金融公司一般選擇以自行申請的方式，但需要尋找到其他合作方一起發起，且需要符合監管要求的門檻和流程，難度較大。此背景下，業內認為，通過收購的方式佈局，或成為一種可取路徑。

正如蘇筱芮指出，多家銀行排隊獲牌，一方面表明消費金融業務具有廣闊前景，深受銀行青睞；另一方面也體現出目前通過申請的方式發起設立消費金融公司存在較大難度，更多是通過轉讓收購方式進行完成。

例如，年內南京銀行通過協議轉讓的方式收購蘇寧消金股權，以及寧波銀行受讓華融消金70%股權，將消金牌照納入麾下。

“收購消費金融公司確實也是一種路徑，且有可能比較快速，但國內消費金融公司一共也就30家，轉讓控股權的消費金融公司更是非常稀缺。最近的寧波銀行獲取消費金融公司案例是個不錯的樣本，兩條腿走路，一方面積極申請設立消金公司，另一方面也積極尋找併購機會，最後通過併購實現了拿牌。” 零壹研究院院長於百程説道。

激烈競爭下如何破題

需要注意的是，牌照獲取只是第一步，隨着賽道成員不斷增多，行業競爭態勢的加劇，將是銀行要應對的更大挑戰。

例如在2021年年度成績單中，雖然大部分消金公司淨利潤普現上漲，但行業也延續了此前的兩極分化態勢，且營收差距持續擴大，而其中，鮮少有城商行系消金公司能躋身行業前排，甚至有公司錄得上億元虧損。

“可以看出，在消金行業不斷規範、利率降低以及競爭加劇的背景下，行業的優勝劣汰加劇，而技術能力、融資能力、用户和合作資源更多的公司，在行業優勝劣汰過程中將有所受益。”於百程説道。

蘇筱芮則指出，現階段，在銀行系、產業系、互聯網系等不同類型的消費金融機構中，銀行系以其天然金融基因以及具備的資金優勢，在消金陣容中延續着“強者愈強”的態勢，但對一些體量較小、轉型較慢的公司來説壓力也不小。對於此類消費金融來説，未來突圍的關鍵主要有三點，一是大力推動金融科技的發展，在技術專利申請、金融科技人才方面進行謀劃，用新技術賦能消費金融業務；二是場景拓展與金融生態圈的構造，在挖掘商業可持續的優質場景的同時，通過旗下各類業務的資源整合構造生態圈以提升用户黏性；三是繼續以合規為底線穩步前行，包括強化場景合作方的審查監督、不斷完善金融消費者保護機制等。

北京商報記者 劉四紅