渝股看台｜金科股份上半年淨賺36億 擬發3.5億美元境外債券

8月27日晚間，金科股份（000656）發佈2020年半年報，上半年實現營業收入303.06億元，同比增長16%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤36.15億元，同比增長39.59%，每股收益0.6 元。

金科股份還宣佈，擬發行總額不超過 3.5 億美元（含）的高等級債券（簡稱“境外美元債券”）。

期末貨幣資金餘額約368億元

今年上半年，金科股份積極應對疫情造成的影響，順應環境變化，推出系列營銷措施，整合線上營銷平台，充分挖掘銷售資源，全力搶抓市場機會，實現疫情後的銷售突破和逆市增長。公司及所投資的公司實現銷售金額868億元，同比增長6.6%；房地產銷售面積超860萬平方米，同比增長2.5%。華東、重慶、西南（不含重慶）、華中、華南地區銷售金額佔比分別達到43%、19%、12%、10%、8%，全國化佈局初見成效。報告期，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為32.85億元，同比增長27.48%。公司加權平均淨資產收益率12.47%，同比增長 1.47個百分點；淨利率達到14.05%，較上年同期提升2個百分點。

報告期內，公司新增土地87宗，土地購置金額達到546億元，計容建築面積1370萬平方米；新增土儲按計容建築面積計算二三線（含新一線）城市佔比超85%，按土地購置金額計算佔比超90%，在保證現金流安全的前提下有效補充了優質土地資源。截至6月末，公司總可售面積超7400萬平方米，其中，重慶佔比降至25%，華東、西南（不含重慶）、華中、華南、華北佔比分別為25%、16%、17%、8%、4%，可售資源全國化佈局更趨均衡。

財務方面，通過加強資金保障，使得財務結構得以進一步優化。報告期內，公司及所投資的公司實現房地產銷售回款846億元，回款率高達97%。期末貨幣資金餘額約368億元，同比增長超19%，一年內到期有息負債總額354億元，貨幣資金餘額能有效覆蓋短期有息負債，扣除合同負債後資產負債率降至46%，同比降低3個百分點。公司已獲中誠信、聯合評級、大公國際三家權威評級機構上調公司主體信用評級至AAA。

擬發3.5億美元境外債券

金科股份同時宣佈，鑑於公司再融資需求及業務發展需要，進一步發揮國際資本市場低成本資金在促投資、穩增長方面的積極作用，公司擬在境外發行總額不超過3.5億美元（含）的高等級債券。

債券期限預計不超過 5 年期（含 5 年期），或永續（無到期日），可分次發行，最終將根據公司資金需求、發行前市場情況和投資者反饋確定。

票面利率形式擬採用固定利率品種，最終將根據發行前市場情況而定，本次發行將根據 1933 年美國證券法 S 條例，面向美國以外的國際機構投資者發行。還本付息安排：每半年付息一次，到期一次還本。

在滿足上市條件的前提下，發行的債券將申請在香港聯合交易所、新加坡證券交易所或其他合適境外交易所上市交易。

本次境外美元債券發行募集的全部資金將在符合國家監管要求的條件下使用，公司將按照外匯管理局相關要求進行登記備案。本次境外美元債券募集資金合計 3.5 億美元，主要用於償還境外債券本金和利息。

上游新聞·重慶商報首席記者 劉勇 實習生 楊爽