財聯社(上海,記者 王海春)訊,千億房企陽光城正在積極尋求債券展期,以避免發生實質性違約。
11月9日,陽光城控股股東福建陽光集團有限公司發佈一則“關於債務融資工具存續期重大事項的公告”。這份公告中,不僅提到評級機構對陽光城評級的調整,也就股票、債券價格的變動,以及債券展期最新情況以及應對措施等信息,進行了披露。
福建陽光集團在公告中表示,陽光城擬於近日召開臨時董事會就公司生產營情況、財務狀況、債務清償計劃及安排、銷售回款情況等進行全面地磋商,擬定針對性策略及措施。
對於境內債券,上述公告稱,陽光城11月份到期的境內債券已得到化解,其最新情況分別為:12.7億元“20陽光優”尾款ABS展期12個月的兑付方案已於11月3日表決通過,6.37億元“18陽光04”展期12個月的兑付方案已於11月5日表決通過,5億元“20華濟建築ABN001”展期12個月的兑付方案已於11月5日表決通過。
與此同時,陽光城提出對旗下三隻美元債進行交換要約,且徵求合格持有人同意修訂上述票據的相關管理契約。
對於債務展期,陽光城方面表示,這是由於嚴峻的形勢導致公司出現短期流動性困難,公司基本面和生產經營並沒有發生實質性的變化。此次債務展期方案中,加入了實控人的全額擔保。
記者瞭解到,擬進行要約交換的3只美元債劵,未償還金額為7.47億美元,代碼分別為XS2056435246、XS2281349618、XS2008157856,三隻債券均未到期。
福建陽光集團在公告中指出,公司及子公司陽光城將積極採取措施化解壓力,保障債券持有人的合法權益。
值得關注的是,11月4日興業銀行發生3筆大宗交易,成交均價17.19元/股,總成交額9.97億元。財聯社記者從知情人士處獲悉,陽光城董事局主席林騰蛟已出售興業銀行部分股份。業內人士認為,這應該是林騰蛟擬對陽光城展開救援的其中一項舉措。
陽光城亦表示,公司將做好整體化解方案,採取出售資產、項目股權等一切必要措施保障流動性。
一位投資公司人士認為,近期不少房企在與投資人在談債務的展期,少數被公佈出來,有很多並沒有受到關注。從公佈出來的情況來看,陽光城與投資人就部分債券展期達成協議,是為數不多的案例。
“綜合來看,陽光城的舉措還是比較積極的,也取得了成效。應當注意的是,陽光城這幾隻債券,並沒有發生實質性違約,是在到期之前與投資人達成協議。其它幾隻美元債並沒有到期,而是即將進入債券的行權期。”前述投資公司人士表示。