海爾智家(600690.SH)擬配售4141.36萬股H股淨募資約11.5億港元

2022-01-11由烏雅竹雨發佈於財經

智通財經APP訊，海爾智家(600690.SH)公告，公司董事會於2022年1月11日審議通過《海爾智家股份有限公司關於根據一般性授權配售新H股的議案》，公司擬增發H股股份並申請在香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)主板掛牌上市(“本次增發”)。

根據配售協議，配售代理有條件同意按竭盡所能促使承配人認購配售股份(即公司根據配售協議所載條款及條件發行的4141.36萬股H股)。配售事項下的4141.36萬股配售股份佔現有已發行股份及H股總數分別約0.441%及1.469%及經根據配售事項將予發行的配售股份擴大的已發行股份及H股總數分別約0.439%及1.448%。

公告顯示，配售價每股28港元，較於2022年1月11日(最後交易日)在聯交所所報每股H股收市價32.7港元折讓約14.37%。

據悉，承配人為Golden Sunflower 及 Segantii、PAG Pegasus Fund LP、Janchor 及 Valliance，各方將分別認購3485.62萬股、218.58萬股、217.64萬股、131.14萬股及88.38萬股配售股份，對價分別為9.76億港元、6120.24萬港元、6093.92萬港元、3671.92萬港元及2474.64萬港元。

此外，來自配售的所得款項總額及所得款項淨額將分別為約11.6億港元及約11.5億港元。如公司日期為2021年9月15日的公告所述，配售的所得款項淨額將用於以下用途：海外工業園產能建設70%;ESG領域的相關投資，主要包括但不限於產品全生命週期的環境影響管理，產品端節能低碳技術研發，碳中和能力建設15%;海外工業園信息化升級10%;海外渠道建設與推廣5%。