花旗：予中海油(00883)“買入”評級 目標價升34.5%至16港元

智通財經APP獲悉，花旗發佈研究報告稱，俄羅斯與烏克蘭衝突導致油價高企下，依次看好中海油(00883)、中石化(00386)及中石油(00857)，予前兩者“買入”評級，後者為“沽售”評級。計及最新2022/23年布倫特期油每桶89美元/59美元的假設(此前預測為69美元/56美元)，上調中海油2022/23年盈利預測31%/8%，目標價由11.9港元調高34.5%至16港元。

報告中稱，在油價上升的環境下，中海油為中資三大石油股中主要受惠者，因集團為純上游企業，原油佔總產量80%。除了盈利，中海油的派息政策也較好，派息比率為40%或每股派息最少0.7元。基於今年布倫特期油每桶89美元的假設，估計中海油每股盈利2.3元人民幣，意味每股派息1.1港元或11.5%的收益率。