由好萊塢女星Jessica Alba(傑西卡·阿爾芭)創立、LVMH 集團旗下消費品私募基金 L Catterton 支持的健康生活方式公司The Honest Company(以下簡稱“ The Honest ”)本週二完成了首次公開募股(IPO),它以每股16美元的價格發行了2580萬股,籌資4.128億美元,公司市值達到14.4億美元。
這一發行價略高於指導區間的中值,The Honest 此前預期將以每股14至17美元的價格進行IPO。(詳見《華麗志》:好萊塢女星傑西卡·阿爾芭創辦的 The Honest 確立 IPO目標:市值超過15億美元)
The Honest 的股票於週三在納斯達克正式上市交易,股票代碼為“HNST”。 Jessica Alba 在敲鐘儀式上發言:“The Honest 正式成為了一家上市公司,我們會始終把人類和地球的福祉放在第一位,挑戰現狀,創造性地實現我們的使命,努力成為最好的自己。我們正在創造一個誠實(honest)的世界,我們從這裏開始。”
Jessica Alba 還在 CNBC 的《Squawk Box》節目中説:“我覺得,這是我們真正深入下一個增長階段的起點,從很多方面來説,這都是一個真正的開始。”
The Honest 在提交給監管機構的文件中表示,將把 IPO所得資金用於一般企業用途,包括“營銷和直接面向消費者的廣告投資、創新和鄰近產品類別的擴張、國際增長投資和組織能力投資”。它還保留了使用這筆資金“收購互補業務、產品、服務或技術”的可能性。
摩根士丹利 (Morgan Stanley)、傑富瑞 (Jefferies) 和摩根大通(J.P. Morgan) 是此次 IPO 的主承銷商(lead underwriters)。
The Honest 去年淨銷售額增長了27.6%,達到3.005億美元,淨虧損收窄到1500萬美元。
該公司首席執行官 Nick Vlahos 表示,公司約55%的銷售額來自數字訂單。社交媒體,尤其是 Jessica Alba 的個人賬號,幫助推動了數字業務的增長。
Jessica Alba 説:“社交媒體一直是我們的戰略營銷渠道。這是我們創建社羣的地方,從第一天開始,與社羣密切聯繫就是我們的核心價值觀之一。”
Jessica Alba 因出演電影《神奇四俠》(Fantastic Four)和電視劇《黑暗天使》(Dark Angel)而出名,她於2011年聯合創辦了 The Honest,目前擔任首席創意官和董事長。
The Honest 從嬰兒用品起家,後來擴展到了家用清潔、個人護理和美容產品。它承諾產品不使用合成化學物質,是一種更安全的替代品。產品通過 Honest.com 官網和 Costco、Target 等連鎖零售商門店進行銷售。除 L Catterton 外,The Honest 還獲得了 Lightspeed、Fidelity 和 General Catalyst 等基金的投資。
該公司曾在2016年受到質疑,當時一樁訴訟稱,The Honest 的產品中含有一種它承諾避免使用的有害化學物質,它的某些產品標註了“天然”、“植物性”或“從不包含刺激性化學物質”的虛假標籤。The Honest 最終以735萬美元達成和解。