千億巨頭誕生！擬981億收購水泥資產，天山股份漲停

週三早盤，拋出千億併購的天山股份開盤漲停，報18.58元。

3月2日，天山股份公告，上市公司擬採用發行股份及支付現金的方式，向中國建材等26名交易對方購買中聯水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權等資產。

據公告，最終標的公司股東全部權益的評估值合計為988.98億元，標的資產作價合計為981.42億元。發行價格設定為13.38元，較天山股份昨日收盤價16.89元，折價逾20%。

公告稱，本次交易完成後，上市公司主營業務為水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生產及銷售，公司業務規模將顯著擴大，將成為全國水泥行業的龍頭上市公司，水泥產能提升至約4億噸以上，水泥熟料產能提升至約3億噸以上，商品混凝土產能提升至近4億立方米左右，砂石骨料產能將提升至約1億噸以上，主營業務及核心競爭優勢進一步凸顯。

對財務的影響方面，公告顯示，本次交易完成後，標的公司將被納入上市公司的合併報表範圍，公司的淨利潤和淨資產均大幅增長。交易後公司截至2020年10月31日的總資產將增長1627.24%，從百億的規模，一舉躍升至超千億級別。2020年前十月的收入將增長1601.68%，歸母淨利潤將增長722.55%。

同日，天山股份還將向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過50億元，不超過此次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，發行股份數量不超過交易前上市公司總股本的30%，即不超過3.15億股。此次募集配套資金擬在扣除發行費用後用於補充流動資金、償還債務、支付重組費用等。