中國經濟網北京4月29日訊 今日,蘇州德龍激光股份有限公司(以下簡稱“德龍激光”,688170.SH)在上交所科創板上市,發行價格為30.18元/股。德龍激光開盤破發,報26.00元,跌幅13.85%。截至今日收盤,德龍激光報29.50元,跌幅2.25%,成交額2.53億元,換手率44.86%,振幅15.90%,總市值30.49億元。
德龍激光主營業務為精密激光加工設備及激光器的研發、生產、銷售,併為客户提供激光設備租賃和激光加工服務。
本次發行前,ZHAO YUXING持有公司30.63%的股份,為公司控股股東、實際控制人。
ZHAO YUXING,澳大利亞國籍,護照號碼為PB4108***,擁有中國永久居留權,1962年2月出生,博士研究生學歷。1985年7月,畢業於中國科學院上海光學精密機械研究所激光技術專業,獲得碩士學位;1997年5月,畢業於澳大利亞悉尼大學電氣工程專業,獲得博士學位。1985年9月至1988年2月,任中國科學院上海光學精密機械研究所助理研究員;1988年3月至1989年8月,任澳大利亞悉尼大學電氣工程學院訪問學者;1989年9月至1995年2月,任澳大利亞悉尼大學光纖技術研究中心研究工程師;1995年3月至1998年3月,任澳大利亞悉尼大學電機系光子實驗室研究員;1998年4月至2000年4月,任澳大利亞國家光子中心高級研究員;2000年5月至2004年4月,任江蘇法爾勝光子有限公司董事、副總經理、總工程師;2005年4月至今,任公司董事長兼總經理。
德龍激光於2021年11月17日首發過會,上交所科創板上市委員會2021年第86次審議會議提出詢問的主要問題:
1.發行人實際控制人ZHAOYUXING在歷史上多次以人民幣借款出資,並於2021年5月再次以境外借款糾正人民幣借款出資瑕疵,請發行人代表説明上述行為是否符合相關法律法規的規定,是否存在其他法律風險,並請具體説明實際控制人還款資金來源及還款資金安排,有無補充保障措施,是否存在實際控制人變更風險,是否對發行人的股權、人員的穩定性產生不利影響,相關信息披露是否充分。請保薦代表人發表明確意見。
2.根據申請文件,發行人採用“以產定採”“以銷定產”的經營模式。請發行人代表説明:(1)銷售毛利率較高的情況下,存貨跌價準備率較高的原因;(2)發出商品驗收週期較長是否符合行業慣例,發出商品是否存在驗收不合格情形,發出商品跌價準備的計提是否充分;(3)發行人意向訂單取消和產品迭代對報告期存貨和生產經營的影響,有無相應的應對措施;(4)相關內控制度是否健全並有效執行,相關風險披露是否充分、準確。請保薦代表人發表明確意見。
德龍激光本次在上交所科創板上市,發行股票數量為2584.00萬股,佔發行後總股本的比例不低於25.00%,發行價格為30.18元/股,保薦機構(主承銷商)是中信建投證券股份有限公司,保薦代表人是周雲帆、仇浩瀚。
德龍激光本次發行募集資金總額為7.80億元,募集資金淨額為7.14億元。德龍激光最終募集資金淨額比原計劃多2.64億元。4月26日,德龍激光披露的招股説明書顯示,公司擬募集資金4.50億元,分別用於精密激光加工設備產能擴充建設項目、納秒紫外激光器及超快激光器產能擴充建設項目、研發中心建設項目、客户服務網絡建設項目、補充流動資金。
德龍激光本次發行費用總額為6603.15萬元,其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦承銷費用4867.79萬元。
保薦機構安排依法設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司參與本次公開發行的戰略配售,實際跟投比例為本次公開發行數量的5.00%,實際跟投數量為129.20萬股。中信建投投資有限公司本次戰略配售獲配股票限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上海證券交易所上市之日起開始。
2019年至2021年,德龍激光的營業收入分別為35,295.69萬元、41,908.27萬元、54,931.64萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2,039.15萬元、6,722.72萬元、8,771.37萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1,918.36萬元、6,128.55萬元、8,027.44萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為3,568.66萬元、2,244.60萬元、5,073.21萬元。
2022年1-3月,公司營業收入為13,665.28萬元,同比增長20.30%;歸屬於母公司股東的淨利潤2,370.97萬元,同比增長7.65%;歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤2,325.68萬元,同比增長15.21%;經營活動產生的現金流量淨額-1,898.59萬元,同比減少391.35%。