太陽城集團(01383)附屬Sun Trust擬向凱升控股(00102)附屬發行最高本金總額64億菲律賓比索可換股債券以抵銷債務

智通財經APP訊，凱升控股(00102)及太陽城集團(01383)聯合公告，於2021年9月20日，SA Investments(凱升的全資附屬公司)與Sun Trust(太陽城的非全資附屬公司)訂立認購協議，據此Sun Trust有條件同意發行而SA Investments有條件同意認購可換股債券，最高本金總額為64億菲律賓比索，票息率為6%。SA Investments根據認購協議應付的總認購金額將於完成時透過抵銷債務金額相應金額的方式支付。認購事項須待獨立凱升股東於股東特別大會上批准貸款延期及貸款抵銷後方可作實。

此前於2021年2月23日，Sun Trust(作為借款人)與SA Investments(作為貸款人)訂立貸款協議，據此SA Investments將有條件向Sun Trust提供貸款(即本金額1.20億美元)。

於本公告日期，Sun Trust結欠SA Investments約1.225億美元，包括貸款未償還本金額1.20億美元及直至本公告日期的應計利息約250萬美元。

根據認購協議，SA Investments及Sun Trust將於完成後訂立抵銷契據，據此，SA Investments(作為貸款協議項下的貸款人)及Sun Trust(作為貸款協議項下的借款人)同意抵銷債務金額高達最高抵銷金額。

根據抵銷契據，Sun Trust承諾，倘實際完成日期遲於預期完成日期，將於完成後以現金補償超過最高抵銷金額的任何債務金額部分。