藍鯨教育2月24日訊，昨日希望教育發佈公告，於2月22日公司(擔保人)及發行人(Tequ Mayflower Limited)與經辦人訂立可換股債券認購協議。經辦人已有條件同意認購及支付，或促使認購人認購及支付，將由發行人發行的本金總額3.5億美元、於2026年到期的零息可轉換債券。
基於初始換股價3.85港元，債券將兑換為7.05億股股份，相當於希望教育現有已發行普通股本約9.67%；及其經全面兑換債券而擴大後的已發行普通股本約8.81%。
此外，公司、賣方及經辦人於同日訂立配售及認購協議。賣方同意委聘經辦人為配售代理，而經辦人同意擔任賣方的獨家代理，以促使承配人以配售價每股配售股份2.80港元購買配售股份。配售股份佔希望教育現有已發行股本約9.33%、及公司經認購事項擴大的已發行股本約8.53%；較股份於最後交易日收市價3.10港元/股折讓約9.68%。
公告表示，發行可換股債券的估計所得款項淨額將約為3.465億美元，認購事項估計所得款項淨額預計約為18.88億港元。
希望教育表示，擬將債券及認購事項的估計所得款項淨額主要用於業務擴張、營運資金需求及一般公司用途。具體而言，其擬就潛在收購新學校動用部分認購事項所得款項淨額。
截至昨日收盤，希望教育股價大跌9.68%，換手率達14.85%。
昨日晚間，中國光大控股發佈公告，於2020年5月7日至2021年2月23日期間，中國光大財務投資(公司全資附屬公司)、星進(公司全資附屬公司)及曙耀(公司非全資附屬公司)通過聯交所場內交易及大手交易機制進行一系列交易，合共出售3.63億股希望教育股份，相當於其全部已發行股份總數約4.97%，每股平均價格約2.53港元。出售事項所得款項總額(扣除相關交易成本前)合共約9.16億港元。
截至今日午間收盤，希望教育以2.79港元/股報收，跌0.36%。