“鏈條”短路 全球格局重塑

4月初，傑克·羅南（Jack Ronan）正在考慮宰殺自家的牲口。

羅南家族三代以來都在愛爾蘭南部蒂珀雷裏郡務農，他家農場的規模可以排進愛爾蘭前十。不過，這還是羅南家族第一次產生宰殺牲畜的想法。

以前熟悉的日子，好像沒法再“過”下去了。

歐盟國家有一半的玉米來自烏克蘭，三分之一的化肥來自俄羅斯。由於俄烏衝突爆發，糧食供應緊張，能源和其他原材料價格大幅飆升，歐洲農民的飼料、化肥和燃料價格大幅上漲，養殖牲畜的成本也水漲船高，農民難以負擔。俄烏衝突也擾亂了金融市場，受到衝擊的農民難以獲得信貸支持渡過難關。

“我從來沒有見過這麼燒錢的事。”羅南在都柏林的抗議活動中説道。他對《金融時報》表示，農户齊聚起來只是希望政府能撥出一部分貸款拯救愛爾蘭養豬業。

俄烏衝突正在擾亂全球供應鏈，羅南的困境只是其中一個微觀縮影，類似的困境也在其他國家同步上演——土耳其的紡織業因俄烏物流受阻變得舉步維艱；沒了俄烏兩個重要出口國，上百萬箱的厄瓜多爾香蕉只能滯留在農户手中。

俄烏衝突對全球供應鏈的影響正以“多米諾骨牌”的形式向外溢出，全球供應鏈將面臨重大調整。

3月8日，黎巴嫩貝魯特，工人站在麪包店新鮮出爐的麪包旁，受俄烏衝突影響，黎巴嫩物價飆升。/IC photo

脆弱的供應鏈

在烏克蘭種了20年地的凱斯·赫伊津加（Kees Huizinga），最近開始變得憂心忡忡。

4月份，通常是烏克蘭的春耕時節，但今年的播種尤為艱難。據英國《衞報》報道，赫伊津加從當地農業協會得知，烏克蘭農民大約需要20萬噸柴油進行春耕，但現在拖拉機明顯燃料不足。播種還需要種子材料、化肥、機器備件以及勞動力，赫伊津加越發覺得，種植農作物需要的一切都很短缺。

另外，由於軍事行動，至少有三分之一曾用於種植春季作物的土地將停止種植。這場艱難的春耕勢必會影響到未來的收成。

然而，即便到了收穫季節，收割上來的農作物也很難運出去。美媒CNBC指出，烏克蘭70%的出口貨物都是通過船舶運輸，俄烏衝突剛開始時，烏克蘭叫停了港口的商業航運。德國基爾世界經濟研究所甚至這麼形容，“烏克蘭實際上已經與國際海上貿易隔斷”。有專家更進一步擔憂，“世界糧食供應將出現巨大缺口”。

赫伊津加所説的“缺口”正提前出現在黎巴嫩人的餐桌上。黎巴嫩糧食嚴重依賴進口，而烏克蘭是其主要供應國之一，自俄烏衝突爆發開始，黎巴嫩食品價格普遍上漲了14%。當黎巴嫩穆斯林開齋時，他們會發現面前的這頓飯比之前貴了很多。

食品供應鏈危機可能進一步發酵。美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院傑出教授鄧兆生（Christopher S. Tang）接受新京報記者採訪時表示，俄羅斯和烏克蘭是全球小麥和玉米主要供應國家，俄烏衝突導致出口中斷，食品供應鏈的打擊正迅速演變成一場全球糧食危機，在發展中國家和低收入國家，情況更為糟糕。

然而，更糟糕的是，受衝擊的供應鏈不只侷限於食品。

3月份，穆迪分析公司資深經濟學家蒂莫西·烏伊（Timothy Uy）發表了一份全球供應鏈風險分析報告，指出全球供應鏈面臨的最大風險已從新冠疫情轉向俄烏衝突，以及由此產生的地緣政治及經濟的不確定性。烏伊指出，這場衝突會使許多行業處境惡化，尤其是那些依賴能源資源的企業。

俄羅斯為世界第二大原油出口國，僅次於沙特阿拉伯，出口量佔全球原油供應的14%。美國總統拜登決定停止進口俄羅斯石油後，能源市場立刻做出反應，原油價格突破每桶130美元，創下近14年以來的新高。

油氣不僅是燃料還是生產化肥的主要原材料。中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員鍾飛騰對新京報記者指出，油氣供給出現問題，也會影響全球的化肥供應，甚至進一步引發糧食安全問題。

德國基爾世界經濟研究所貿易經濟學家文森特·斯塔默(Vincent Stamer)表示，他們原以為俄烏衝突只是推動能源價格上漲，使供應鏈變得更加昂貴，但不會破壞供應鏈，但事實要比他們預想的更加危險。

除大宗商品外，俄烏也是關鍵金屬鈀、鎳和芯片製作重要原材料氖氣的主要產地。

鈀是生產半導體芯片的一種關鍵資源，俄羅斯的鈀供應量佔到全球的40%。另外，烏克蘭提供了全球70%的氖氣。烏伊指出，如果俄烏衝突繼續下去，全球芯片短缺將惡化，這將給汽車製造業、電子企業以及手機制造商等其他行業帶來重大風險。

芯片供應鏈的影響已經顯現，歐洲最大的電線電纜製造商萊尼（Leoni AG）關閉了在烏克蘭的兩家工廠，暫停生產車用線束和電子元件，導致大眾和寶馬不得不關閉其在德國的裝配線，這對其汽車生產造成一定衝擊。

俄羅斯還是關鍵金屬鎳的重要出口國，鎳廣泛用於不鏽鋼、鎳基合金、電鍍和新能源汽車電池等生產領域，俄烏衝突後，金屬鎳價格在英國倫敦金屬交易所一度突破每噸10萬美元，創歷史新高。

俄羅斯和烏克蘭的GDP加起來還不到全球總GDP的2%，但俄烏間的衝突正慢慢撬動着國際貿易秩序。上海社會科學院國際問題研究所副研究員吳其勝對新京報記者表示，這一方面反映了經濟全球化，各國分工日漸緊密，個別國家的生產波動很快會影響其他國家；另一方面，俄烏是特定商品的重量級生產國，局部行業的波動會傳導至整個供應鏈中。

進一步的打擊

與此同時，美西方對俄羅斯施加的制裁進一步打擊了全球供應鏈秩序。

全球3月份進出口貿易額環比。新京報製圖/許英劍

航空貨運不得不改道繞過俄羅斯，重組貨物運輸路線。供應鏈軟件平台Keelvar專業服務主管迪倫·阿爾珀林對美媒CNBC表示，飛行禁令導致許多航班被取消，並從國際貨運飛行航線上移除了1000萬英里的空域。

這無疑加大了航空貨運的成本。貨運預訂公司“Freightos Group”的研究主管猶大·萊文説，隨着航空公司避開俄羅斯領空，他們將用更長的替代航線，從而推高燃油成本。油價本就不斷上漲，這讓本就捉襟見肘的航空公司更加舉步維艱。

另外，《紐約時報》指出，對於電子產品和半導體等依賴空運的行業來説，較長的運輸時間可能會造成產業鏈的一系列延誤和產品積壓。

即便可以從空運轉為海陸運輸，問題也同樣棘手。

當地時間2月28日，英國宣佈禁止俄羅斯船隻在其港口停靠。隨後，歐盟也有了動作。4月8日，歐盟宣佈對俄羅斯實施第五輪制裁，歐盟將禁止在俄羅斯註冊的船隻進入歐盟成員國港口，禁止俄羅斯和白俄羅斯貨車進入歐盟成員國公路。

制裁導致了物流供應鏈的擁堵和延遲，這意味着供應鏈將更長時間受困。荷蘭國際集團（ING）指出，物流運輸層面的摩擦意味着進一步帶來價格的壓力，生產者和消費者都將為此付出代價。

而這只是全球供應鏈上的一環，影響更深遠的還在於，遲滯了全球經濟復甦的腳步。

在美國宣佈禁止進口俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭後，歐盟計劃在一年內將俄羅斯天然氣進口量削減三分之二，並對俄羅斯煤炭實施禁運。制裁俄羅斯油氣導致國際市場出現供應缺口，油價高企。隨後，為了應對供應短缺，拜登宣佈釋放美國戰略石油儲備。

鍾飛騰指出，雖然市場確實做出了反應，但油價下降幅度並不大，缺口仍在。油價高企會進一步導致通脹，這對其他國家財政都會造成極大負擔，顯著加大了全球經濟復甦的難度。

正如國際貨幣基金組織的警告所言，俄烏衝突以及對俄羅斯的制裁將“對全球經濟產生嚴重影響”。

供應鏈的重塑

世界各地都能感受到這些影響，歐洲消費者不斷上漲的燃氣賬單，非洲家庭逐漸難以承受的食物價格……

從長期來看，穆迪分析公司資深經濟學家蒂莫西·烏伊對新京報記者指出，衝突對通脹和價格的影響僅會持續一段時間，物價會逐漸趨於正常化，俄烏衝突更為長遠且深遠的影響或在於，加速重塑全球供應鏈格局。

自上世紀九十年代開始，隨着冷戰結束，跨國公司迅速發展，企業與不同國家的供應商合作，大幅削減成本，許多開放的亞洲經濟體成為了全球市場服務的主要製造中心。

那是經濟全球化的黃金期，由此形成的全球供應鏈，與其説是一條包括上下游端口的鏈條，不如説它是一張由資源、資金、信息、人員交織而成的巨大網絡。

但這張網絡脆弱而敏感。

從2003年的SARS疫情到2008年的金融危機，再到2011年的日本海嘯與近幾年的泰國洪災，越來越多的人意識到要保障供應鏈安全，抵禦潛在的全球風險。

全球化的黃金時代早已隨着2008年的全球金融危機而結束，世界銀行首席經濟學家卡門·萊因哈特(Carmen Reinhart)表示。“我們走出了那個温和的時代，這次俄烏衝突非常有力地讓人們意識到這點。”

走出一個時代，不可避免地要進入另一個時代。

其實，邁入新時代的腳步早已開始。上海社會科學院國際問題研究所副研究員吳其勝表示，隨着新冠疫情暴發，地緣政治的緊張局勢，全球供應鏈一直在調整，只是俄烏衝突加劇了這種趨勢。

但重新配置供應鏈，説起來容易，做起來難。

《全球供應鏈生態系統》一書的作者馬克·米勒（Mark Miller）認為，今天的全球供應鏈生態系統是經過多年建立和調整的，不能被輕易拆解，調整供應鏈需要重新評估整個系統。

未來，全球供應鏈或變得更“近地化”或“區域化”。中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英對新京報記者表示，沒有國家能做到供應鏈完全本土化，但很可能變得更加區域化。與以往在全球範圍內尋找成本低廉的投資地區不同，未來可能更傾向於在區域聯盟中投資。但這並不意味着全球化中斷，只是全球化的方式在發生變化，各地區都在重組。

區域化的好處在於能有效降低風險。鍾飛騰指出，地緣接近，經濟、人文等層面的交流同樣接近，在國際安全局勢不確定的情況下，跨國公司或更加側重區域化供應鏈，可以更好預防不確定性帶來的衝擊。相比而言，區域性供應鏈要比全球層面更加穩定。

同樣有聲音擔心，隨着區域化供應鏈的構成，未來全球或形成“各自為政”的供應鏈陣營。不過，現在提出此類悲觀判定仍為時尚早。穆迪分析公司資深經濟學家烏伊指出，根據目前情況無法判斷這種可能會否成為現實，畢竟在現代社會，無論哪個國家都很難在真空中生存。

危機下的機遇

全球供應鏈整體受到俄烏衝突的影響，作為串聯起全球供應鏈的各國企業和政府，也在思考如何利用此次危機，解決其供應鏈長期存在的弱點。

未來，供應鏈設計核心或更加強調“彈性”。供應鏈策略諮詢公司GEP媒體技術行業主管邁克·杰特(Mike Jette)指出，供應鏈在過去幾十年過分注重高效，如今應直面其受到的衝擊，並對危機加以利用，重新設計供應鏈時，應將彈性作為原則之一，而不僅期望實現最低成本。

彈性策略背後是重新定位供應基地，以確保距離更近的貨源，同時採用更廣泛的多源戰略——即在多個地點有多個供應商。鍾飛騰指出，正如老話所説，“不要把雞蛋放在同一個籃子裏”,許多企業都及時做出反應，努力尋找替代源，縮短產業鏈，減少不確定因素。

另外，在具體經營中，企業還需進一步調整供應鏈庫存思維。

目前供應鏈庫存哲學的兩端是“及時供應”（Just in time）和“以防萬一”（Just in case），任何提供有形產品的企業，都處於兩條供應鏈曲線中的某個位置。

“及時供應”主張供應鏈精簡，依賴於可靠的供應商和穩定的需求，目標是打造一個可持續的供應過程。而“以防萬一”則是令庫存成為優先事項，避免原材料耗盡減緩生產步伐。由此，米勒指出，企業供應鏈模式中的“及時供應”將越來越向“以防萬一”模式傾斜。

而對各國政府而言，他們可着眼中長期層面，儘量避免不確定因素的產生。鍾飛騰補充道，各國政府應改善全球經濟治理結構，使更多發展中國家有發言權，致力於共同解決其薄弱之處，否則一旦這些國家爆發不可預知的衝突，極可能波及全球供應鏈與價值鏈。

“下一個常態將是全球供應鏈的徹底重組。”米勒對新京報記者説道，可以預見，未來的全球供應鏈將採用更加區域化及本土化的方式，減少相互依賴，來源更加多樣化，縮短供應鏈環節，最大限度地降低風險。

新京報記者 欒若曦

編輯 張樹婧 校對 張彥君