中國財富網訊 “回首2018年，我們舉辦首屆中國創投責任投資峯會時，ESG對大家還是一個比較陌生的詞彙。今年我們十分欣喜地看到ESG投資正以勢不可擋的速度成為越來越多投資機構關注與討論的話題。”盛世投資董事長、創始合夥人姜明明在第十一屆中國創新資本年會暨第四屆中國創投責任投資峯會上表示。
2021年，我國資本市場改革不斷深入，私募基金行業也得到了快速發展，行業管理規模已達19.73萬億元，再創歷史新高。中基協統計數據顯示，截至今年6月底，私募基金投向各類股權項目本金達到7.6萬億元，其中投向中小企業、高新技術企業、種子期和起步期企業本金佔比分別達28%、26%和33%。在301家科創板上市企業中，上市前獲得私募股權、創投基金支持的比例高達83.7%。
“作為我國資本市場的重要組成部分，私募股權投資已成為實體經濟的重要融資渠道，是實體經濟轉型升級的關鍵推動力量。”姜明明説。
隨着我國進入新發展階段，“高質量發展”成為當下各行各業追求的共同目標。姜明明認為，對於私募股權行業而言，“高質量”首先指的是私募股權行業機構自身發展質量不斷提升。近年來，資產管理行業大力倡導的ESG理念本質上是對可持續發展、高質量發展的追求。大量研究表明，踐行ESG理念能夠有效幫助投資機構識別與防範風險，創造長期穩定的財務回報和環境社會價值。
姜明明介紹説，國內私募股權行業ESG投資雖處於發展初期，但已呈現出了快速發展態勢。特別是自去年我國提出“碳達峯、碳中和”目標以來，許多國有資本、保險資金、銀行理財子公司等紛紛加強ESG投資體系的建設，成為資金端推動ESG投資快速發展的重要力量。
“ESG理念有助於推動私募股權行業迴歸本源，服務實體經濟綠色轉型與高質量發展。”姜明明認為。
中國證券投資基金業協會發布的《中國私募股權投資基金行業發展報告（2021）》顯示，受訪管理人關注ESG的比例逐年上升，機構有望把握新能源、碳中和轉型機遇，落實ESG責任投資理念，積極佈局環境友好型和社會友好型的綠色產業。
據介紹，在江蘇，盛世投資的管理規模超250億元，直接或間接投資項目400多個，重點投向了集成電路、醫藥健康、新材料、新能源、高端裝備製造等重點產業。已投項目中，33個已上市，其中19個登陸科創板。“我們管理的南京江北發展基金，破解高端創新資源不足、生態承載超負荷、產業結構偏重化工等問題，通過金融+科技、基金+產業，將資本和產業緊密結合,強弱項、補短板，助力江北新區‘集成電路’‘生命健康’兩大主導產業轉型升級，成為區域創新和綠色發展的催化劑。”姜明明説。
“面對新發展階段對我們提出的新要求，期待未來能與更多機構攜手同行，深入踐行ESG與綠色投資理念，發揮基金的力量，引導資本正向循環，推動科技創新、科技向善，培養更多具有社會責任感和使命感的企業家，鋪就可持續發展的綠色底色，提升經濟高質量發展的成色。”姜明明表示。