財聯社（上海，編輯 史正丞）訊，本週早些時候，全球資管巨頭貝萊德宣佈敲定對定製指數投資公司Aperio的收購，邁出了競爭個性化投資領域的重要一步。
據悉，貝萊德與Golden Gate Capital達成協議，以10.5億美元併購Aperio，交易預計在明年一季度完成。截至今年9月30日，Aperio總共為高淨值投資者和機構管理超過360億美元資產。貝萊德美國財富諮詢總監Martin Small表示，定製指數投資是目前財富管理領域增長最快的部分之一，公司對於Aperio的仰慕已經有很長一段時間了。
定製指數投資實際操作並不複雜，資管機構根據顧客的喜好或諸如避税等考量調整投資指數。例如若客户不希望投資於油氣公司，則資管機構將投資於剔除相關公司後的定製化指數。
根據研究機構Cerulli Associates的數據，目前美國市場上“單獨管理帳户”的資管金額達到1.7萬億美元。對於在被動管理ETF市場陷入“費率大戰”的貝萊德而言，顯然是增加收入的絕佳途徑。
Martin Small指出，在完成收購後貝萊德“單獨管理帳户”資管金額將達到1600億美元。考慮到貝萊德此前專注於債券和跨資產策略，Aperio能夠為公司帶來股票交易市場的經驗。
值得一提的是，這並非年內第一筆涉及定製指數投資的收購。今年十月摩根士丹利以約70億美元的股權價值收購伊頓·萬斯，該公司的參數服務正是定製指數投資行業的領跑者，該業務截至三季度末總共管理3160億美元的資產。