文/不做閒魚
編輯/田豔紅
校對/李小娜
策劃/Eason
由於疫情的催化，協同辦公着實火爆了一把。
據UserTracker數據，2020年疫情爆發後，協同辦公行業隨即迎來井噴式增長：二月效率辦公類App月獨立設備數環比增長180.6%，日均使用市場環比增長168.2%。僅從視頻會議市場來看，IDC預測其市場規模在2024年就將超過100億元，雲會議市場佔比將近40%。
協同辦公市場從此獲得越多關注，互聯網巨頭入局、頂級VC入股、創業公司紛紛湧現。
然而，隨着時間的推移，在後疫情時代，流量回落，關於協同辦公市場的發展前景，不同角色有不同的觀點，廠商間也波濤暗湧，競爭與合作並存，未來誰能講好協同辦公的新故事？
市場藍海：頂級VC入股、巨頭入局
毫無疑問，協同辦公確實是巨大的蛋糕。
艾瑞諮詢數據顯示，近年來，全球協同辦公市場發展迅速，2019年企業協同辦公市場規模為310億美元，預計2024年將達到481億美元，整體市場增速近10%，其中增長較快的賽道有CCaaS、VaaS、CPaaS和TeamworkApps。
其中，2020年中國協同辦公市場規模達到440億元，同比增長率為43.5%。預計2021年市場規模將突破500億元，增速略高於疫情之前。
IT桔子顯示，2020年投資數量50起，投資金額超82億元，2021年投資數量有40起，投資金額近超243億元。第一新聲觀察發現，從2003年至今，2021年投資數量雖然不是最多，但投資金額卻達到最高。
統計發現，在協同辦公領域，已經有紅杉中國、GGV紀源資本、金沙江創投、光速中國等頂級投資機構的身影。
近兩年國內協同辦公的迅速發展，不外乎兩個原因，一是國家信創政策背景下，基礎軟硬件替代將加速，對協同辦公需求將迎來新一輪增長；二是在疫情期間，有2~3億人在家辦公，這無疑會影響到人們未來的工作方式。
不過，疫情只起到助推作用，而非關鍵鑰匙，互聯網公司的生態化業務，讓協同辦公成為最有可能演變為企業數字化入口的管理軟件。互聯網公司把桌面入口、手機屏幕入口的遊戲玩法引入企業協同市場，供給側迎來變化。
隨着數字化辦公時代的到來，國家‘信創’政策的引導，國內重要行業和產業中的IT信息化需求，勢必會帶來一輪新的IT變革，對國內軟件廠家是利好的消息。頭部企業或先入局者有着天然的先發優勢，可以獲得一輪市場紅利。
億聯凱泰人工智能創業投資基金合夥人盧榮富曾表示，在智能經濟時代，以5G網絡、AI、大數據、雲計算和雲服務等為代表的新技術逐步在各個行業應用，企業組織形態和企業辦公協作形式將發生改變，一個扁平化與網絡化、無邊界、分佈協同、動態開放的企業組織形態將催生新的智能辦公和協作需求。
“中國擁有全球最大且增速最快的互聯網市場，每年會產生千萬級的互聯網產品研發和產品迭代的需求。在擁有千萬級市場的產品研發、迭代過程中，有大量的協作以及效率問題需要被解決。”藍湖CEO 任洋輝曾説道。
目前協同辦公市場主要有兩類玩家，分別是綜合協同管理平台和垂直協同辦公軟件廠商。
綜合平台可細分為傳統的OA廠商和新型的互聯網廠商，老牌OA廠商的服務形式仍是整套的定製化系統，可滿足企業的定製化需求。新型的互聯網廠商大多是互聯網巨頭的天下，例如阿里的釘釘，騰訊的企業微信、字節的飛書等。此外，巨頭還通過投資或併購的方式不斷擴大在協同辦公領域的版圖。
而垂直軟件更傾向於滿足特定場景下的深度需求，目前以SaaS的服務形式居多，完全私有部署的垂直軟件更傾向於與大型軟件廠商共同提供服務。
國外玩家的代表玩家有Slack、SAP、Oracle 。
表單大師產品運營經理胡瑩表示，中美兩國的差異，從文化氛圍、互聯網的發展進程等方面不一樣，美國OA發展的早，已經有一些著名的軟件廠商，把更多的第三方工具集成到一起，然後簡化它的入口。國內的工作場景上，工作生活的界限並沒有很明確，所以國內可能移動端的需求更多一點。
對於中美兩國的差異，道一雲CEO陳偵指出在三方面，一是市場差距，中國企業協同辦公市場近幾年來得益於宏觀經濟、軟件開發技術和互聯網行業的發展，取得了不錯的成績，但與美國的萬億市場相比，仍存在着巨大的差距和上升的空間。
二是美國存在集成了大量第三方工具，以提高溝通效率為賣點的軟件，如成立六年便實現上市、估值破百億美元的Slack，但是中國現在是資源已有但開放性不足，卻鮮少有此類軟件。
三是中國協同辦公最早的廠商是做OA系統的獨立廠商，之後逐漸開始發展移動端，覆蓋更多的業務場景，然而美國OA平台的建設還是由SAP、Oracle軟件廠商負責。
中國現在是資源已有但開放性不足，需要頭部綜合平台廠商率先提高開放程度，才能為類Slack軟件提供發展空間。
挑戰：格局分散、耦合難解
協同管理軟件在中國雖已發展了數十年，但行業仍然存在諸多挑戰。
一是協同辦公整體格局仍較為分散，市場集中度較低，距離行業天花板仍有較大的空間。隨着近幾十年互聯網對傳統軟件行業的改造，未來智能化辦公、全面協同、軟件國產化和互聯網安全建設都將成為協同辦公廠商發展的關鍵詞。
二是企業越來越多采購不同用途的協同辦公軟件，OA、IM、ERP、網盤等都成為了辦公的標配。雖然生產力工具豐富且強大了，但各軟件之間賬號不同步、數據難互通、辦公孤島等成為企業面臨的新難題。
作為企業的管理者或 IT 負責人需要考慮如何將多個協同辦公軟件靈活且標準地耦合在一起，形成統一的協同辦公管理平台，滿足實際業務場景和流程需求，這將在很大程度上決定了協同辦公效率最終的質量。
道一雲CEO陳偵認為有三方面，其中一個觀點與上述類似。一是協同辦公數字化程度依然不足。軟件之間業務不互通、數據難共享，依然是限制企業發展的一大難題。多款協同軟件使用，使得數據分散在各個系統之間，打通難度太大。
二是企業付費難、應用價值低。中國協同辦公市場，常年以免費策略吸引客户，造成客户付費意願不強，對企業數字化轉型認知弱的局面。小企業很難像大企業一樣享受優質、可用性高的產品服務，無法承擔大額軟件費用。
三是技術上的主要痛點是系統集成能力較弱，技術迭代更新頻率低、協同辦公軟件技術選型難，還有數據安全問題。
在石墨文檔銷售負責人劉超看來，行業最大的挑戰是中國企業的管理水平問題。很多的 OA系統、財務系統，已經在國內發展了很多年了，其實系統和產品都很好，但很多企業不能堅持用下來，這並不是產品有問題，而是企業的管理理念有問題。
“例如銷售都説CRM不好用，員工説不填數據就不填，企業管理者並沒有把他的管理思維貫徹到系統上。但海外的管理體系比較健全，能完成比較好的銷售閉環。”劉超介紹，協同辦公發展到目前階段，技術非常豐富，不存在致命痛點。公司的核心壁壘是經驗的積累、兼容性、適配性，而這些需要靠時間和經驗打磨。
協同辦公行業面臨的挑戰有兩方面，一是企業對協同辦公的認識度、數字化程度還是有些不足。二是用户的需求在不斷的疊加，個性化需求很多，所以對產品的靈活性要求就會比較高。
趨勢：平台+軟件集成
面臨巨大前景與挑戰，協同辦公未來的發展方向是什麼？ 將走向平台+軟件集成的形式佈局。
一是垂直於行業的SaaS軟件角色轉變，國內的協同辦公廠商之間存在競爭，卻又彼此合作。在廠商競爭中，基因很重要，決定了對客户需求的洞察程度，因此各玩家均會根據自身業務特點和發展需求獲取差異化的競爭優勢，如採取跨界合作、優勢互補、打通產業上下游等策略。
二是綜合協同辦公平台是規模以上企業都需要的協同辦公產品，一方面滿足了最基本的內外部溝通和流程審批的需求，另一方面也提供了協同平台，便於更多的其他軟件集成到這一平台上，整合功能與入口。
這裏的代表廠商既包括老牌OA廠商，也包括互聯網背景的新型移動辦公平台廠商，企業可根據自己的規模和辦公場景需求自主選擇。
未來，協同辦公廠商們更加突出平台化與功能性，並且根據用户類型提供更針對性服務，積極引入雲原生、低代碼、大數據、AI等新技術；同時，廠商們也更加註重服務能力建設，在擴大生態合作中豐富服務能力，專注於提升客户滿意度。
另外，市場有觀點指出，從 OA（協同辦公）到 COP（協同運營平台）的產品及平台，通過提供覆蓋私有云、公有云、混合雲的全域協同管理平台及雲服務，以共同構建起協同運營平台COP強大的中台力量，才能全面支撐夥伴經營升級，持續創造客户價值。
但COP只是一個概念，企業的信息化一定伴隨着它的管理升級，所有的信息化的東西都只是工具。
協同辦公未來的趨勢有4方面，一是更注重工具平台的實用性和交互性，協同辦公工具最主要是提高辦公效率，基礎工具平台如協作文檔、即時通訊、視頻會議等基礎平台的實用性和使用性，能否解決企業日常辦公中遇到的跨時間、跨地域、跨組織的協同挑戰，將成為了考量協同軟件的重要指標。
二是更注重連接性、開放性、融合性和安全性這四個維度。由於各個企業的規模、業務性質不同，當前很多企業都會使用不同的SaaS工具和本地軟件，但這些軟件內存的數據、信息、功能、賬户和流程卻極少互通，不利於企業形成一個完整的管理閉環。如何統一規劃、融合這些軟件，形成一體化辦公工具平台，實現賬户互通、功能互通、流程互通和數據互通成為了企業選擇協同辦公軟件時所必須要考慮的問題。
三是付費替代免費，採用技術門檻更低、開發效率更高的低代碼開發平台，為企業量身定做核心系統以滿足個性化的協同需求。企業更青睞能提供功能強大、提升員工辦公體驗、可持續更新迭代、問題響應速度快和保障解決服務的供應商，願意選擇付費辦公工具。
四是國產自主研發的協同辦公軟件成為首選。隨着國家“信創”概念的推行，不斷推進國產軟件替換國外軟件，加上國內企業互聯網辦公需求和數字化轉型，將驅動了國內自主研發的協同辦公軟件的快速發展。
表單大師產品運營經理胡瑩與陳偵有着相似的觀點，一是因為疫情的推動，國內協同辦公備受關注，也會提高用户的付費意識。
二個未來大家可能更多選擇一體化的辦公的工具，這樣會對一個產品的聯合性、開放性、融合性提出更高要求，以更好地解決數據互通。
三是企業更多選擇國產產品，尤其是當企業發展到一定階段，可能會受到一些外部貿易上的限制。
四是未來與物聯網、5G等技術結合，幫助我們提高產品的競爭力，更好的去滿足客户個性化的場景需求。
協同辦公是企業服務數字化轉型的一個黃金賽道，也是互聯網時代產品團隊的產能基石。各個玩家面對未來新的機遇和挑戰，或將繼續推進多元化佈局，從更全面的流程和場景發力，為創意的落地建立底層標準、提升生產效率，才能獲得一席之地。