莊士中國(00298)擬以不高於5.86億港元向莊士機構國際(00367)收購香港中環結志街物業發展項目及步升工商業大廈

智通財經APP訊，莊士中國(00298)及莊士機構國際(00367)聯合公佈，於2021年6月29日，莊士機構的間接全資附屬公司EnergyHeroLimited及FanusLimited擬向莊士中國的直接全資附屬莊士中國地產有限公司出售Central Treasure及易成全部已發行股本及銷售貸款，代價將不高於5.86億港元。

代價將由莊士中國向莊士機構的直接全資附屬公司Profit Stability配發及發行代價股份全數支付，發行價為每股代價股份0.55港元，較當日收市價溢價約17.0%，預期將發行不多於約10.65億股代價股份。完成建議交易後，莊士機構集團於莊士中國的持股量將由約60.71%增至最高約72.97%。

待建議交易完成後，莊士中國將向於釐定收取有關現金分派權利的記錄日期名列莊士中國股東名冊的莊士中國股東，分派建議有條件莊士中國特別現金分派每股莊士中國股份港幣8.5仙。為免疑慮，代價股份將無權享有建議有條件莊士中國特別現金分派。

據悉，Central Treasure集團主要從事物業投資及發展，其主要資產為香港項目，即位於中環結志街16–20號的物業發展項目。香港項目的總地盤面積為3591平方尺，其上建有兩棟6層高的樓宇。該兩棟樓宇的拆卸工程已經展開，預期將在2021年第三季度完成。香港項目的重建計劃及建築規劃已獲香港屋宇署批准。目前計劃發展一棟總樓面面積約為35396平方尺的住宅/商業大樓。倘買方於完成後作出有關決定，則地基工程將立即展開。

易成主要從事物業投資，其主要資產為九龍項目，名為步升工商業大廈。莊士機構集團於2017年7月收購九龍項目，總成本約為3.3億港元。

九龍項目為工業/辦公室樓宇，鄰近長沙灣港鐵站，享有便利交通網絡，距離南昌地標購物中心V-Walk不足1.5公里。該項目佔地約3920平方尺，其上建有一棟13層樓宇，總樓面面積約為47258平方尺。現時，約90%的九龍項目已出租予多名獨立第三方，最長租期將於2024年2月到期。所有租賃協議均包含中斷條款，易成作為業主可在易成重新開發該物業時發出3個月通知終止有關租約。香港屋宇署已批准重新發展九龍項目為總樓面面積約35280平方尺的住宅/商業物業的建築規劃。

公告稱，鴨脷洲項目乃莊士中國集團現時在香港唯一的發展項目，其有意補充土地儲備，以維持來自物業發展的未來業務收入。過去數月，莊士中國集團曾參與市區重建局的多個公開招標項目，惟未有成功中標。莊士中國董事會認為，建議交易符合上述業務策略及莊士中國主要業務，可藉由收購優質資產組合，即分別位於中環黃金地段的香港項目及鄰近長沙灣港鐵站便利位置的九龍項目，為莊士中國集團得以補充其香港物業發展土地儲備組合的一個具吸引力的機會。建議交易亦可讓莊士中國集團在無需參與競爭激烈的拍賣程序下進一步擴大其物業發展組合。