中國經濟網北京4月20日訊 今日,拓荊科技股份有限公司(以下簡稱“拓荊科技”,688072.SH)在上交所科創板上市。截至今日收盤,拓荊科技報92.30元,漲幅28.41%,振幅23.46%,換手率78.57%,成交額19.63億元,總市值116.74億元。
拓荊科技主要從事高端半導體專用設備的研發、生產、銷售和技術服務。公司聚焦的半導體薄膜沉積設備與光刻機、刻蝕機共同構成芯片製造三大主設備。公司主要產品包括等離子體增強化學氣相沉積(PECVD)設備、原子層沉積(ALD)設備和次常壓化學氣相沉積(SACVD)設備三個產品系列,已廣泛應用於國內晶圓廠14nm及以上製程集成電路製造產線,並已展開10nm及以下製程產品驗證測試。
截至上市公告書籤署日,拓荊科技無控股股東、實際控制人。拓荊科技第一大股東為國家集成電路產業投資基金股份有限公司(以下簡稱“國家集成電路基金”),本次發行後,國家集成電路基金持有公司19.86%的股份。
拓荊科技於2021年10月29日首發過會,上交所科創板上市委員會2021年第79次審核會議現場問詢問題:
1.請發行人代表結合報告期內銷售價格折讓、負毛利率、長庫齡發出商品、驗收週期加長等情況,説明對發出商品計提存貨跌價準備的充分性。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表説明:(1)共青城盛夏引入不適格投資者,不再滿足私募基金備案條件以及進入清算程序,是否對其合法持有發行人的股權及發行人的運作、公司治理構成重大影響;(2)共青城盛夏和潤揚嘉禾之間的糾紛是否對發行人運作和公司治理構成重大影響,發行人是否已就該糾紛披露了完整的信息。請保薦代表人發表明確意見。
3.員工持股平台借款的還款方式表明相關持股安排實質上構成一項股票期權。請發行人代表:(1)結合股票期權的期限、預計波動率等因素,按期權定價模型量化分析該期權的公允價值,並匡算報告期內股份支付費用的金額;(2)按照市場利率匡算報告期內員工持股平台應承擔的利息費用,並補充説明發行人未確認相應的職工薪酬費用是否符合企業會計準則的規定。請保薦代表人發表明確意見。
拓荊科技本次公開發行新股3,161.9800萬股,佔發行後總股本的25.00%,發行價格為71.88元/股,保薦機構(主承銷商)為招商證券股份有限公司,保薦代表人為劉憲廣、張賀,聯席主承銷商為國開證券股份有限公司。
拓荊科技本次發行募集資金總額為227,283.12萬元,扣除發行費用後,募集資金淨額212,759.73萬元。該公司最終募集資金淨額比原計劃多112,730.08萬元。拓荊科技於2022年4月14日披露的招股説明書顯示,該公司擬募集資金100,029.65萬元,擬分別用於高端半導體設備擴產項目、先進半導體設備的技術研發與改進項目、ALD設備研發與產業化項目和補充流動資金。
拓荊科技本次發行費用總額為14,523.40萬元,招商證券股份有限公司和國開證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用12,136.54萬元。
保薦機構相關子公司招商證券投資有限公司本次跟投獲配948,594股,佔本次公開發行數量的3%,獲配金額6,818.49萬元,股票限售期為24個月。
2018年、2019年、2020年和2021年1-9月,拓荊科技實現營業收入分別為7,064.40萬元、25,125.15萬元、43,562.77萬元和37,389.57萬元,實現歸屬於母公司所有者淨利潤分別為-10,322.29萬元、-1,936.64萬元、-1,148.90萬元和5,796.38萬元,實現扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者淨利潤分別為-14,993.05萬元、-6,246.63萬元、-5,711.62萬元和-2,305.21萬元,經營活動產生的現金流量淨額分別為-12,801.52萬元、-2,175.61萬元、30,891.27萬元和-7,597.27萬元。
2021年,拓荊科技實現營業收入75,796.09萬元,同比增長73.99%;實現歸屬於母公司股東的淨利潤6,848.65萬元;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤-8,200.19萬元;經營活動產生的現金流量淨額為13,748.06萬元,同比下降55.50%。
拓荊科技預計,2022年一季度,公司實現營業收入10,000.00萬元至12,000.00萬元,同比變動比率為73.19%至107.82%;實現歸屬於母公司股東的淨利潤-2,000.00萬元至-700.00萬元,同比變動金額為-967.34萬元至332.66萬元;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤-3,000.00萬元至-1,600.00萬元,同比變動金額為-599.10萬元至800.90萬元。