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神火股份兩跌停 2天前中信證券喊買入目標價17.5元

由 寸建宇 發佈於 財經

  中國經濟網北京3月24日訊 神火股份(000933.SZ)連續2個交易日跌停,截至今日發稿,神火股份報8.83元,跌幅9.99%。昨日,神火股份收盤報9.81元,跌幅10.00%。

  3月22日,中信證券股份有限公司發佈研報《神火股份(000933):股權激勵預案落地 業績釋放可期》,研究員為祖國鵬、李超、敖翀。研報稱,公司股權激勵預案出爐,有助於業績的正常釋放及長期市值的提升。鋁價快速上漲的背景下,公司業績彈性有望在今年充分體現,我們認為公司目前仍是明顯低估的狀態,後續股價上漲空間大,維持“買入”評級。

  中信證券表示,結合最新電解鋁價格預期,我們上調公司2021~2022年EPS預測至1.39/1.83元(原預測為1.15/1.32元),2020年EPS預測按照業績預告對應為0.16元,當前價9.91元,對應2021~2022年PE7/5x。採用分部估值法,我們給予煤炭板塊50億元左右的估值,電解鋁板塊340億元的估值,目標市值390億元,對應目標價17.50元,維持“買入”評級。