進入10月份,新三板公司發行股份融資熱情繼續升温,衝擊小IPO進軍精選層的隊伍持續壯大,掛牌公司定增募資熱度也不減。
在定增融資中,知名創投機構深圳市創新投資集團現身“淘金”,出手認購參股了2家掛牌公司。
超20家公司拋定增融資計劃
國慶假後,掛牌公司定增融資熱情再度提升,繼10月9日新時股份披露發行計劃後,本週已有21家公司亮出定向發行方案,22家公司計劃募資合計8.6億元。
硅烷科技這一次計劃發行上億股股份。該公司10月16日公佈的公告顯示,計劃發行1.04億股股份,發行價格為3.55元,因此計劃募資合計1.87億元。
值得一提的是,硅烷科技上述發行價遠低於該股二級市場的股價。該股今年以來走出上升行情,最新股價收報14元,高於上述發行價格近3倍。在這次定向發行,硅烷科技將同時進行部分債轉股。
硅烷科技這次發行已經確定發行對象,其中控股股東中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司以現金認購1億元,控股股東的一致行動人河南平煤神馬首山化工科技有限公司和河南省首創化工科技有限公司分別以債權認購,合計1.81億元。
埃文低碳、景典股份、凱利核服、鑫光正4家公司分別計劃定增超過1000萬股股份,超過了一些小IPO公司的發行規模。
基礎層企業精銦海工這次計劃只發行800萬股股份,但將獲得廣東6傢俬募基金包攬,這6家機構均為新投資者。該公司此次發行價格為11.5元, 高於該股近期最新的收盤價10.08元。
機構現“淘金”潮
據全國股轉公司統計,截至10月16日,今年以來已有470家公司實施定增,合計募資155.49億元,加上32家精選層公開發行募資94.52億元,今年掛牌公司累計發行融資250.01億元。
已經實施完成定增的掛牌公司,頻現機構投資者的身影,其中部分公司更是獲得知名創投機構入股。
南大智慧本週剛剛實施完成定增融資,該公司這次融資2000萬元,為私募基金南京江北高新技術產業發展股權投資基金(有限合夥)全額認購,該機構投資者均以現金入股。
9月份完成定增的瑞華技術,受到了機構的追捧,6名認購對象中,4名為新增私募機構投資者,其中3傢俬募機構分別認購近2000萬元。
凱德石英、大團結等公司均獲得機構的青睞。凱德石英這次定增融資僅耗時2個月,定增報告書顯示,合計募集資金1.12億元,8傢俬募基金認購參股。值得一提的是,凱德石英剛剛完成定增融資,即宣佈了A股IPO計劃。
凱德石英處於玻璃製品製造,主要從事石英儀器、石英管道、石英舟等石英玻璃製品的生產、研發和銷售。該公司去年業績相當不俗,淨利潤規模超過5000萬元,今年上半年盈利超過1000萬元。
在定增融資中,知名創投機構深圳市創新投資集團也頻頻出手。9月份實施完成定增融資的日立信和百事達均獲得了深圳市創新投的認購參股。
(日立信9月份實施完成的定增認購情況)
創新層企業日立信處於儀器儀表製造業,主要從事電力系統智能化電氣設備狀態監測儀表及系統的研發、生產、銷售與服務。百事達屬於塑料製品行業,主營新材料、航空級複合材料和非開挖雙層罐改造、熔噴布,該公司目前為基礎層企業,去年盈利規模剛剛進入千萬級別。