財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（8月9日）早盤，光伏概念再度爆發，TOPCON、HIJ、鈣鈦礦電池等細分板塊均漲幅居前。截止午間收盤，光伏概念股掀起漲停潮，其中，嘉寓股份獲20cm漲停，日出東方、芯能科技、首航高科等十餘股漲停，海優新材、英傑電氣、*ST中潛、C快可漲幅超10％，此外，總市值近2000億元的龍頭股晶科能源與陽光電源漲幅均超9％。
注：光伏概念股掀起漲停潮（截止8月9日午間收盤）
全球需求持續高景氣，光伏概念股連日爆發
消息面，近日，美國參議院通過了《通脹削減法案》，並將法案提交給眾議院。據悉，法案計劃將2025年1月1日前開始建設的光伏項目的ITC税收減免力度恢復至30％；同時還計劃通過提供10年消費者税收抵免的方式鼓勵安裝屋頂光伏等。分析指出，法案如獲通過，將有助於降低美國光伏的終端價格，提升其經濟性，刺激需求釋放。
中銀證券指出，伴隨先前自東南亞四國出口至美國的組件產品關税暫獲兩年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，疊加上述多重利好政策刺激美國當地光伏裝機需求釋放，中國企業對美國的光伏產品出口有望迎來反彈，美國全年新增光伏裝機預期或達到30GW以上，進一步帶動全球光伏裝機需求超預期。
受消息提振，光伏概念板塊近期連日走高，截止今日午間收盤，宇晶股份晉級2連板，沃特股份獲4天2板。目前，光伏整體需求持續向好，新增裝機量也維持高增，國信證券指出，隨着檢修產能復產和新增產能釋放，四季度硅料價格有望下降，緩解產業鏈價格壓力。看好在海外市場和分佈式市場具備品牌和渠道競爭優勢、生產經營穩定性更高、先進電池產能規模更大的的頭部一體化組件商，有望在下半年取得市佔率的提升和盈利能力的改善。
光伏電池獲市場關注，核心受益標的一覽
光伏賽道的持續熱門，帶火了以TOPCON、HIJ、鈣鈦礦為代表的光伏電池板塊，截止今日午間收盤，以近20日漲跌幅來統計，其板塊指數漲幅分別達23％、16％、11％。對於光伏產業鏈來説，降本增效仍是重中之重，而電池轉換效率則是未來降本的關鍵，目前，主流PERC電池效率已接近理論天花板，新型電池TOPCON、HJT項目正在加速擴產。
國海證券指出，電池技術的順利升級有望加速光伏對傳統能源的替代，進一步打開產業整體的成長空間。同時在技術快速迭代的主要進程中，能取得相對領先地位的電池和組件企業，不僅可以享受新產品帶來的超額溢價紅利，也將在市場份額的競爭中佔據主動，在此輪產業變革中受益。可關注幾類企業：
1）前期大力研發突破、掌握新技術制高點的龍頭先行者，重點關注隆基綠能、晶科能源、天合光能、愛旭股份；
2）技術積澱深厚、緊跟技術進展、綜合實力強勁的頭部緊隨者，重點關注晶澳科技、通威股份、東方日升；
3）重點押注技術變革、取得核心成果、逐步嶄露頭角的新興電池組件企業，包括中來股份、鈞達股份、聆達股份、金剛玻璃、愛康科技、海泰新能等；
4）產業鏈中與新電池技術密切相關的上下游環節及設備輔材類企業，包括TCL中環、連城數控、蘇州固鍀、帝科股份等。
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