如果要評選近兩年市場上的最強賽道，新能源絕對可以有一席之地。在“雙碳”政策的持續催化下，新能源產業鏈可謂是全線受益，成為了市場長期主線。作為該賽道重點板塊之一的光伏產業，也是吃了一大波紅利。
雖然在月前，光伏板塊一度經歷回調，讓投資者體驗了一把過山車，但近來產業利好消息頻出，再度帶動板塊發力拉昇。
11月12日，光伏概念強勢上漲，板塊內掀起漲停潮，太陽能指數盤中一度衝至3237.62點的新高。個股方面，易事特、金盤科技、中利集團、天通股份、金辰股份、愛旭股份、鈞達股份、博威合金等13只個股漲停。值得注意的是，中利集團已連續兩個交易日漲停。
不過，光伏龍頭隆基股份受組件被扣押等消息影響，股價表現仍不理想。
港股方面，光伏股同樣集體上漲，保利協鑫能源領漲，公司的FBR顆粒硅再增2萬噸產能並正式投產。據悉，保利協鑫已經拿到了雙良節能、隆基股份、中環股份、晶澳科技等多家光伏企業的多個百億級硅料採購長單，目前在手訂單超過了60萬噸。
“反規避調查”不予立案！
消息面上，美國商務部日前下發的一份公告顯示，其已拒絕了對亞洲光伏製造商發起調查的請求，認定亞洲公司沒有以低於正常值的價格銷售光伏電池。美國清潔能源協會此前也曾聲稱，調查將推高清潔能源的成本，並加劇與中國的緊張關係，還有可能對太陽能行業的23萬美國人產生長期破壞性後果。
事實上，和此次發起“反規避調查”申請的組織行為迥異的是，美國太陽能項目開發商一直在強烈遊説，反對商務部對新關税的任何調查，並稱僅這項調查就會嚇到他們依賴的外國太陽能生產商，並削弱對實現美國氣候變化目標至關重要的行業。
數據顯示，亞太地區佔據着全球超過90%的光伏製造業產能。隨着全球節能減排大趨勢確立，光伏這個主賽道一直被中國企業佔據，勢必會引起部分國家光伏製造商的不滿，因此而產生的貿易摩擦糾紛也會增多。
但是，目前中國光伏具備着低成本、產業鏈配套完善等巨大優勢，在全球的競爭力是海外國家難以匹敵的。
光伏板塊利好消息頻出
除去海外方面的消息影響，國內市場上，光伏板塊也是利好消息不斷。
此前，國務院印發《2030年前碳達峯行動方案》，提出深化可再生能源建築應用，推廣光伏發電與建築一體化應用。到2025年，新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。
近日，國家能源局召開了四季度網上新聞發佈會，發佈前三季度能源形勢、可再生能源併網運行情況。截至2021年9月底，全國光伏新增裝機2556萬千瓦，其中，光伏電站915萬千瓦、分佈式光伏1641萬千瓦。到2021年9月底，光伏發電累計裝機2.78億千瓦。
此外，“2021第六屆中國光伏產業論壇”也將於12月2日-3日(暫定)在北京舉辦。論壇以“能源轉型 光伏先行”為主題，將深入解讀新時代能源高質量發展形勢與政策，探討新型電力系統下光儲充一體化的發展機遇，宣揚業內新技術、新產品與創新理念，探索光伏產業發展新目標。
“綠氫”必不可少，光伏助力轉型
在近日舉辦的“APEC工商領導人峯會”上，隆基股份創始人、總裁李振國以視頻形式出席並做出發言。他表示，在碳中和的道路上，氫能是一個不可或缺的二次能源形式，而且有着大量的應用場景。
我們現在用到的氫氣，有96%是通過煤制氫，或天然氣制氫獲得的“灰氫”，這是以二氧化碳排放為代價得到的氫。在碳中和的要求下，我們必須要通過光伏或風電，使用電解水製取綠氫，將來在經濟領域才會有更廣泛地利用。
隨着碳中和成為亞太以及全球的普遍共識，光伏等可再生能源在應對氣候變化方面，顯得愈發重要，光伏產業鏈也是助力亞太地區乃至全球能源轉型必不可少的工具。
產業鏈多公司正加速光伏建設
在光伏板塊持續景氣之際，行業內的公司也是你追我趕，頻頻發力加大在光伏產業鏈的佈局。
中利集團11月9日晚間公告稱，公司下屬全資子公司騰暉光伏與淮南市田家庵區人民政府簽訂《投資框架協議》。雙方就投資5GW高效光伏組件項目的建設、運營相關項目事宜達成協議。
秀強股份11日晚間公告稱，公司擬非公開發行股票，募資不超9.29億元，用於智能玻璃生產線建設項目、光伏建築一體化組件生產線建設項目和補充流動資金。
招商證券研報指出，在“雙碳”目標的大背景下，光伏技術多線開展，從屋頂分佈式發電到光伏幕牆都可能受益；從屋頂分佈式發電到光伏建築一體化(BIPV)，相關業務有望加速發展。
雖然光伏板塊漲勢明顯，但今年以來，仍有不少個股回調嚴重。機構預測了多隻回調幅度超20%的光伏概念股業績，本文也對此進行了梳理，篩選了淨利潤預測增幅前十的超跌個股。其中，南玻A、山煤國際、晶瑞電材、京運通、通威股份、特變電工的今年業績預計將呈現翻倍增長。