智通財經APP訊，凱龍高科(300912.SZ)公告，公司擬首次公開發行2800萬股，佔發行後公司總股本的25.01%，並於創業板上市。本次發行初始戰略配售數量為140萬股，佔發行數量的5.00%。
本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行最終確定的發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終，本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額140萬股將回撥至網下發行。
戰略配售回撥後、網上網下回撥機制啓動前網下發行數量為2002萬股，佔本次發行數量的71.50%;網上初始發行數量為798萬股，佔本次發行數量的28.50%。最終網下、網上發行合計數量2800萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。
本次發行價格為17.62元/股。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年11月24日(T日)。
發行人本次募投項目預計使用募集資金為4.61億元。按本次發行價格17.62元/股和2800萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為4.93億元，扣除預計約4660.38萬元(不含增值税)的發行費用後，預計募集資金淨額為4.47億元。