金融界網站6月29日訊 今日光伏行業爆發，金晶科技、安彩高科、帝科股份、新萊應材漲停，隆基股份、英傑電氣、東方日升、晶澳科技等漲超5％。
消息面上，據報道，2020年光伏競價項目結果出爐，總規模遠超預期。
從一份《擬納入2020年光伏發電國家競價補貼範圍項目名單》上看到，此次擬納入競價補貼範圍的項目共434個，總規模為25.97吉瓦，同比增長14％。其中，普通光伏電站25.63吉瓦，全額上網分佈式項目0.34吉瓦。
業內人士認為，上述競價總規模遠超市場此前預期的20吉瓦。同時，競價項目的下發也預示着國內需求大規模啓動。
中泰證券首席研究員蘇晨表示，2020年全球光伏需求在120到130吉瓦，其中國內需求在45到50吉瓦。從季度角度看，全球四季度需求或超40吉瓦，單季度需求超歷史最高水平。屆時，玻璃階段性供需將偏緊、硅料供需有望邊際改善、硅片價格因供給釋放節奏及成本曲線支撐或好於預期。
他認為，今年國內需求高增長趨勢已確定，而海外需求方面，目前跟蹤下來海外交付和訂單除了小幅遞延未出現明顯變化，甚至出現改善現象。與此同時，疫情不影響產業需求驅動因素和競爭格局。首先看好競爭格局穩定、龍頭優勢明顯、長期成長性的標的，如硅片端的隆基股份、膠膜端的福斯特。其次，看好雙面滲透率提高產業趨勢下有望量利齊升的環節，如福萊特、亞瑪頓等光伏玻璃企業。最後，看好供需邊際向好或短期偏緊的企業，如硅料端的通威股份、電池端的愛旭股份。
根據招商證券電新遊家訓團隊近期光伏產業鏈密集調研發現，目前組件廠訂單飽滿，尤其是四季度排產部分企業已經出現產能緊張，生產大概率前置，光伏產業景氣度向上明確。
國泰君安電新研究團隊認為，目前光伏板塊在長期空間確定的情況下，高增長低估值窪地特徵明顯，頭部企業擁有超高的盈利能力，估值目前普遍低於今年20倍。一旦景氣上行期到來時業績彈性會很大，硅料、電池片、玻璃甚至硅片組件都可能漲價，帶來盈利的大幅增長。
相關公司方面，廣發證券認為，一體化龍頭建議關注隆基股份、晶澳科技和東方日升；硅料環節建議關注通威股份；雙玻組件環節建議關注福斯特和福萊特。大硅片和高效電池環節建議關注隆基股份、中環股份和愛旭股份。