新年首發，利率新低！大悦城控股成功發行15億公司債

  樂居財經 1月19日，大悦城控股(SZ000031)發佈公告稱，控股子公司中糧置業投資有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）已發行成功，票面利率低至3.08%和3.49%，利率接近行業近年最低。

  本期債券發行規模為人民幣15億元，分為兩個品種，其中22中糧01期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發行規模10億元，票面利率為3.08%；22中糧02期限為7年期，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，發行規模5億元，票面利率為3.49%。憑藉大悦城控股在資本市場的優質信用和強號召力，此次發債得到了境內投資者的積極認籌，其中發行規模10億的品種一獲得了超3倍認購。

  多年來，大悦城控股以多元化融資渠道和靈活的融資方式，長期保持着低成本融資優勢，助力財務結構持續優化。根據半年報披露，大悦城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個百分點，處在行業較低水平。截至2021年6月底，大悦城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕。

  2021年，大悦城控股先後成功發行首支CMBS 18.01億元，發行利率3.80%，較同期基準利率4.75%低95bps；境外再融資申請到一筆6億美元3/5年期低息貸款，其中1億美元系大悦城控股成功發行的首筆綠色貸款，用於為合資格綠色項目再融資，創新綠色開發模式，積極響應國家“雙碳”戰略。

  除傳統公司債、銀行貸款以及CMBS、ABS等新融資渠道外，大悦城控股還積極加快產業園REITs資本化步伐。據瞭解，旗下大悦城地產已與 GIC、中國人壽、高和資本等專業機構分別成立了大悦城核心基金、大悦城併購改造基金以及區域型併購改造基金，積極開展房地產金融領域的探索，並結合管理輸出等方式加快“輕重並舉”的佈局。

  豐富多元的融資渠道以及低成本融資優勢，使得大悦城控股被各評級機構持續看好，獲得中誠信、中證鵬元、大公國際三家機構AAA級信用評級，進而形成信用良好——融資機會多——融資優勢愈加凸顯的良性循環，為大悦城控股平穩經營、高質量發展提供堅實基礎和動力。

文章來源:樂居財經