中國經濟網北京1月27日訊 今日,安徽銅冠銅箔集團股份有限公司(簡稱“銅冠銅箔”,301217.SZ)在深交所創業板上市。截至收盤,銅冠銅箔每股報21.70元,漲幅25.65%,振幅24.09%,換手率63.89%,成交額26.33億元,總市值179.90億元。
銅冠銅箔主要從事各類高精度電子銅箔的研發、製造和銷售等,主要產品按應用領域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。PCB銅箔是製造覆銅板(CCL)、印製電路板(PCB)的主要原材料,覆銅板(CCL)、印製電路板(PCB)是電子信息產業的基礎材料,公司生產的PCB銅箔產品終端應用於通信、計算機、消費電子和汽車電子等領域。鋰電池銅箔主要用於鋰電池的負極集流體,是鋰電池製造中的重要基礎材料之一,公司生產的鋰電池銅箔產品最終應用在新能源汽車、電動自行車、3C數碼產品、儲能系統等領域。
截至上市公告書出具日,銅陵有色持有銅冠銅箔6.00億股,佔公司本次發行後股份總額的72.375%,為公司的控股股東。截至2021年12月31日,銅陵有色控股股東繫有色集團,持有銅陵有色36.53%股份,有色集團由安徽省國資委持股90.00%,由安徽省財政廳持股10.00%,公司的實際控制人系安徽省國資委。
銅冠銅箔2021年8月19日首發過會,創業板上市委員會2021年第50次審議會議提出問詢的主要問題:
1.報告期內發行人收入基本持平但淨利潤持續下滑,2021年上半年收入和淨利潤同比增長較大。請發行人代表説明銅價變動情況對2021年上半年淨利潤的影響。請保薦人代表發表明確意見。
2.報告期內,發行人與控股股東共用ERP、OA等系統。請發行人代表結合實際使用情況,説明與控股股東及其關聯方共用相關係統是否影響發行人的獨立性,現行的內控制度能否有效確保業務、財務的獨立性。請保薦人代表發表明確意見。
3.報告期內發行人及其子公司在有色集團財務公司有存款、貸款等業務。請發行人代表説明:(1)發行人與財務公司資金交易的風險防範措施;(2)有色集團及財務公司是否作出避免自動歸集發行人閒置資金的承諾。請保薦人代表發表明確意見。
銅冠銅箔本次在深交所創業板上市,本次公開發行股票數量為20725.3886萬股,發行價格為17.27元/股,保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為朱哲磊、張翼,聯席主承銷商為平安證券股份有限公司。
銅冠銅箔本次發行募集資金總額為35.79億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為34.30億元。該公司最終募集資金淨額比原計劃多22.33億元。銅冠銅箔於2022年1月24日披露的招股説明書顯示,該公司擬募集資金11.97億元,擬分別用於銅陵有色銅冠銅箔年產2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目(二期)、高性能電子銅箔技術中心項目、補充流動資金。
銅冠銅箔本次發行費用總額為1.49億元,國泰君安證券、平安證券合計獲得保薦及承銷費用1.33億元。
2018年至2020年,銅冠銅箔營業收入分別為24.11億元、24.00億元及24.60億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2.20億元、9690.49萬元及7171.31萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1.55億元、7606.33萬元、5749.08萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為2.57億元、3.11億元、-2.03億元。
2021年1-9月,銅冠銅箔營業收入為30.71億元,同比增長77.93%;歸屬於母公司所有者的淨利潤為2.84億元,同比增長574.28%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為2.70億元,同比增長741.06%;經營活動產生的現金流量淨額為1.15億元。
結合公司2021年1-9月已實現業績數據以及目前的在手訂單、客户預計需求等情況,經公司初步預測,銅冠銅箔2021年全年營業收入39.65億元,同比增長61.17%;歸屬於母公司所有者的淨利潤3.49億元,同比增長387.26%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤3.40億元,同比增長491.14%。