【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股美股三大指數集體收漲，道指漲1.46%，標普500指數漲1.61%，納指漲2.15%，軟件、汽車、半導體板塊普遍上漲。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報21072點，較香港收市漲45.06點或0.21%。
2.繼中國央行全面降準落地之後，本月LPR是否會調整引起市場高度關注，多家券商認為利率有可能下調。
3.發改委召開新聞發佈會，提出2022年將確保實現全國粗鋼產量同比下降，這是發改委首次明確今年鋼鐵產能壓減目標。國信證券認為，粗鋼產量受控利於行業盈利保持，且龍頭鋼廠近年來降本增效的成果突出，盈利韌性得到反覆驗證。涉及相關港股包括中國東方集團(00581)、重慶鋼鐵股份(01053)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)等。
4.歌禮制藥-B(01672)發佈公告，其口服小分子候選藥物ASC11(3CLpro抑制劑)有望成為治療新冠肺炎的有效藥物。據悉，ASC11是利用包括分子模擬對接等專有技術自主研發的、靶點為3CLpro的口服小分子候選藥物，擁有全球知識產權。歌禮預計在2022年下半年提交ASC11臨牀試驗申請，2022年底前完成在健康受試者中的I期臨牀試驗。
5.三葉草生物-B(02197)：於2022年華盛頓世界疫苗大會展示新冠候選疫苗的最新持久性和加強針數據。數據顯示在基礎免疫接種後約6個月仍具持久的保護效力，以及接種一劑加強針後，產生了中和奧密克戎和其他值得關注變異株的強勁免疫應答。這些數據來源於100多名受試者的擴大數據集。
6.伊泰煤炭(03948)發佈公告，於2022年第一季度，煤炭產量為1239.67萬噸，同比增長28.9%;煤炭銷售量1731.74萬噸，同比增長0.5%;銷售收入為121.43億元(人民幣)，同比增長48.79%;銷售成本為66.68億元，同比增長18.24%;銷售毛利為54.75億元，同比增長117.09%。
7.中國心連心化肥(01866)擬先舊後新配售5650萬股，最多淨籌3.59億港元。每股銷售股份購買價6.50港元，較於配售及認購協議日期聯交所所報收市價每股股份7.43港元折讓約12.52%。
8.媒體報道，光大證券(06178)6名黨委委員全部被黨內問責。現任一把手、董事長閆峻、“二把手”監事長劉濟平面臨“下課”。據權威消息，光大證券現任黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，其職級降為光大集團部門副職。
9.今年以來A股募資金額最大的IPO中國海油(00883)公告，將於4月21日在上交所上市。中海油有“綠鞋”機制，至少在30日以內，能夠保住不破發。
10.市場消息，吉利(00175)商用車集團已有整體上市的考慮，正計劃面向社會引入外部投資者。吉利商用車集團總裁範現軍此前曾表示，吉利商用車在資本市場已有一些安排，“不排除有IPO的可能性”。
【公司要聞】
翼辰實業(01596)擬委任王福聚擔任獨立非執行董事
卓航控股(01865)擬與中北頤安合作成立合資公司從事貴金屬業務
東原仁知服務(02352)於4月19日-4月22日招股 擬發行1666.67萬股H股
諾誠健華-B(09969)贖回所有無固定期產品
中國金茂(00817)與中化保理訂立新框架協議
第一太平(00142)獲穆迪發出信貸評級“Baa3(穩定)”
五礦資源(01208)：Las Bambas將無法維持銅的生產
復星醫藥(02196)：參與認購的基金完成私募投資基金備案
IDG能源投資(00650)接獲第一份半導體制造單片清洗設備的採購訂單
澳能建設(01183)近期獲授3個於澳門的建設及裝修工程及機電工程項目
索信達控股(03680)與北京金融街資本運營集團等就北京索信達簽訂投資協議
中國華融(02799)於北金所發佈華融湘江銀行股權轉讓信息 掛牌價119.807億元
帝國科技集團(00776)附屬電子競技隊獲得和平精英PEL 2022春季賽第六週決賽冠軍
天津津燃公用(01265)委託天津益銷為天津相關區域新建住宅物業提供室內燃氣表具安裝服務
香港航天科技(01725)附屬濟南港航科與SDIISIT擬於農業衞星星座的建構及運營方面進行合作
富匯國際集團控股(01034)擬與傳承學會共同參與佈局及發展文旅產業、娛樂教育業務、健康及其他產業
保利協鑫能源(03800)與TCL(000100.SZ)及天津中環(002129.SZ)等擬就呼和浩特市投資新建光伏級和電子級硅料項目展開深入合作
康諾亞-B(02162)在研新藥CMG901獲美國FDA授予快速通道資格
中國生物製藥(01177)：抗腫瘤藥“鹽酸安羅替尼膠囊”獲批第五個適應症
百濟神州(06160)：國家藥監局批准百澤安®用於食管鱗狀細胞癌的二線治療
歌禮制藥-B(01672)：3CLpro抑制劑ASC11有望成為治療新冠肺炎的有效藥物
百濟神州(06160)：將在ASCO會議上公佈3期臨牀試驗RATIONALE-309的更新數據分析
復宏漢霖(02696)：HLX20用於晚期實體瘤治療的1期臨牀研究結果顯示其安全性及耐受性良好
三葉草生物-B(02197)：於2022年華盛頓世界疫苗大會展示新冠候選疫苗的最新持久性和加強針數據
復宏漢霖(02696)：HLX04-O用於濕性年齡相關性黃斑變性治療的國際多中心3期臨牀研究完成澳大利亞首例患者給藥
匯聚科技(01729)：要約截止 要約人及其一致行動人士持股達70.95%
合景泰富集團(01813)就股份獎勵計劃發行109.32萬股
因受限制股份單位獲歸屬嘉和生物-B(06998)發行1.625萬股
小鵬汽車-W(09868)根據2019年股權激勵計劃而發行約7.375萬股
華盛國際控股(01323)擬折讓約13.22%配售最多6.99億股 淨籌7120萬港元
中國心連心化肥(01866)正計劃進行補足股份配售 執行董事閆藴華擬出售若干減持股份
中國聖牧(01432)採納股份獎勵計劃
賽生藥業(06600)授出1804.62萬份購股權
思摩爾國際(06969)授出1203萬份購股權
思摩爾國際(06969)授出635.4萬股獎勵股份
稻草熊娛樂(02125)授出385.9萬個受限制股份單位
賽生藥業(06600)授出240.85萬股受限制股份單位
百濟神州(06160)授予歐雷強400萬美元受限制股份單位
保利物業(06049)擬於8月5日派末期息每股0.305元
中國同輻(01763)將於7月23日派發末期股息每股37.79分
海信家電(00921)認購3億元理財產品
希望教育(01765)擬收購物業作為提供實訓場地和學生宿舍之用
招商局港口(00144)擬斥18.94億元收購上海國際港務股份 持股比將達28.06%
濰柴動力(02338)擬15.84億元收購濰柴雷沃約22.69%股份 共同打造高端智慧農業整體解決方案
絲路物流控股(00988)附屬擬100萬元收購內蒙古亞歐大陸橋物流23.396%股權
盛業(06069)出售應收賬款 預期收益350萬元
第一太平(00142)：PLDT的附屬公司擬出售及租回電訊塔及相關基礎設施
遠東控股國際(00036)出售807萬股恆大新能源汽車股份及3000萬股拉近網娛股份 套現3810萬港元
華南城(01668)附屬華南國際悉數兑付中期票據
富力地產(02777)：“19富力02”回售額3.69億元
交通銀行(03328)：全額贖回了2017年二級資本債券
康希諾生物-B(06185)發行H股可轉換債券獲中證監核准
華泰證券(06886)：“19華泰G3”將於4月22日到期兑付
德信中國(02019)：償還2022年票據的資金已悉數存入境外銀行賬户
香港興業國際(00480)攜Mariner Bay向合營公司提供總額22億港元貸款
德信中國(02019)附屬杭州凱箐為杭州瑞揚5.5億元借款提供擔保
伊泰煤炭(03948)附屬認繳1億元參設深圳尚竹投資合夥企業
域高金融(08340)擬更名為“紫荊國際金融控股有限公司”
保利協鑫能源(03800)更名為“協鑫科技控股有限公司”
海信家電(00921)附屬海信(廣東)廚衞系統獲增資6353.55萬元
榮昌生物-B(09995)註冊資本增至5.44億元
王宇航辭任中國移動(00941)執行董事
稀美資源(09936)：吳珊丹辭任執行董事等職
亞洲金融(00662)：主席兼執行董事陳有慶辭世
京東方精電(00710)委任鍾啓昌為首席財務官
百勝中國-S(09987)任命黃進栓為公司首任首席顧客官，汪濤為肯德基總經理
【財報數據】
361度(01361)：主品牌產品一季度零售額較上年同期取得高雙位數增長
伊泰煤炭(03948)一季度實現銷售毛利54.75億元 同比增長117.09%
東方海外國際(00316)發佈首季度營運概要 總收益51.60億美元 同比增加71.0%
赤子城科技(09911)預期一季度社交業務收入6.25至6.5億元 同比增長約65%
中鋁國際(02068)一季度新籤合同額110.11億元 同比增長50.32%
石四藥集團(02005)一季度未經審核營業額同比增加40.8%至17.33億港元
李寧(02331)：第一季度同店銷售按年取得20%-30%低段增長
中國鐵塔(00788)一季度股東應占利潤21.8億元 同比增長28.7%
國藥控股(01099)發佈國藥股份(600511.SH)第一季度業績 淨利約3.74億元 同比增長25.53%
國藥控股(01099)發佈國藥一致(000028.SZ)一季度業績，淨利潤2.52億元，同比下降23.25%
威勝控股(03393)發佈威勝信息一季度業績，淨利潤6509.4萬元，同比增長22.54%
綠色動力環保(01330)發佈首季度營運數據 發電量約10.42億度 同比增長14.09%
華電國際電力股份(01071)首季度累計完成發電量5608萬兆瓦時 同比下降10.62%
山東新華製藥股份(00719)發佈首季度業績 歸母淨利潤約1.09億元 同比增長8.20%
陽光能源(00757)一季度收入11.07億元 同比增5.7%
中石化煉化工程(02386)一季度新簽訂合同總值313.7億元 同比增加4.9%
中國鐵建(01186)首季新籤合同額4659.382億元 同比增長1.53%
山東黃金(01787)發佈第一季度業績 歸母淨利約3.15億元 同比扭虧為盈
北京燃氣藍天(06828)發佈2021年業績，股東應占虧損2.75億港元，同比收窄92.6%
中國太平(00966)：太平人壽一季度原保險保費561.74億元
迅銷(06288)中期股東應占溢利1468.44億日圓 4月19日復牌
大悦城地產(00207)第一季度合同銷售額約69.6億元
聯想控股(03396)發佈附屬聯泓新科一季度業績，營業收入15.56億元
聯想控股(03396)發佈附屬佳沃食品一季度業績，歸母淨利潤1.1億元 同比扭虧為盈
華潤醫藥(03320)附屬東阿阿膠發盈喜，預期一季度歸母淨利潤1億元至1.2億元
【宏觀及行業】
1.税務總局：自2022年4月1日起實施大規模增值税留抵退税政策以來，4月1日至15日，已有4202億元留抵退税款退到52.7萬户納税人的賬户。
2.國資委：一季度中央企業累計實現營業收入9萬億元，同比增長15.4%；實現淨利潤4723.3億元，同比增長13.7%；上交税費7348億元，同比增長20.9%，累計完成固定資產投資(不含房地產)5194億元，同比增長4.6%。一季度中央企業經濟效益穩步增長、運行質量持續改善。
3.交通運輸部：截至4月18日，全國高速公路收費站臨時關閉116個，佔比1.07%，前期關停的收費站已經有82.89%恢復正常運行。全國臨時性關停的服務區，目前還有61個，比開展自查自糾前下降83.24%。這兩個比例都已經控制在1%左右，全國幹線公路的大動脈已經基本暢通。
4.發改委：如果後期生豬價格繼續低位運行，將持續收儲並指導地方開展收儲，推動價格儘快迴歸合理區間。國內生豬價格已低位運行較長時間，進一步大幅下跌的可能性較小；後期生豬價格觸底反彈後，出現2019年非洲豬瘟時期那樣大幅上漲的可能性也不大。
5.工信部：增強新基建，下好數字經濟的“先手棋”。適度超前推進網絡、平台、安全三大體系建設，提升工業互聯網大數據中心、標識解析體系、安全態勢感知系統等重點設施效能，擴大區域、行業、領域覆蓋面，提升服務企業數量，促進工業互聯網數據流通、有效利用和安全保障，夯實數字經濟發展的基礎。
6.發改委：下一步將加大助企紓困力度。後續，將密切跟蹤研判國內外形勢發展變化，針對可能遇到的各種不確定性，制定完善各類應對預案，加強政策儲備，及時出台有力措施，確保經濟運行在合理區間。並且下一步將全力做好大宗商品保供穩價工作。
7.乘聯會：全國乘用車市場2022年受到消費低迷的影響，一季度全國乘用車市場累計零售491.5萬輛，同比下降4.5%，總體走勢低於預期。其中傳統燃油車銷量385萬輛，同比下降18%，新能源車國內零售107.0萬輛，同比增長146.6%，形成傳統燃油車與新能源車的銷量K字形走勢。
8.集邦諮詢：動力電池作為佔據電動車整車成本最高的核心零部件，降低動力電池成本將是企業未來競爭的重要策略。而磷酸鐵鋰電池憑藉性價比優勢，隨着技術的不斷進步，預估至2024年在全球動力電池市場裝機量佔比將超過60%。
9.Strategy Analytics：2022年全球智能手機批發收益將同比增長2%。直到2027年，批發收益將在整個預測期保持向上的軌跡。全球智能手機批發ASP在2021年突破了300美元，這是自2013年以來智能手機行業的最高價格。
10.Sensor Tower：2022年3月騰訊《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.72億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，相較去年同期增長5.8%。騰訊《PUBG Mobile》(合併《和平精英》收入)以將近2億美元的收入位列榜單第2名。榜單前五另外三款遊戲為米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。
【主要股東增減持】
4月11日，貝萊德減持金風科技(02208)64.0415萬股，每股作價11.2837港元，總金額約為722.6251萬港元，減持後最新持股數目約為1.31億股，最新持股比例為16.94%。
4月8日，小摩增持福耀玻璃(03606)18.5002萬股，每股作價28.8667港元，總金額約為534.04萬港元。增持後最新持股數目約為7290.91萬股，最新持股比例為12.01%。
【大行評級】
安信國際：維持長城汽車(02333)“買入”評級 目標價下調至24港元
富瑞：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價下調至580港元
大摩：予招商銀行(03968)“增持”評級 目標價84.1港元
瑞信：維持比亞迪股份(01211)“跑贏大市”評級 目標價350港元
小摩：維持奈雪的茶(02150)“增持”評級 目標價下調53.3%至7港元
【交易鬧鈴】
招股中：東原仁知服務(02352)
業績公佈：中國電信(00728)、凱萊英(06821)、ASM PACIFIC(00522)、中國建築興業(00830)、宏強控股(08262)、佳辰控股(01937)、恆泰裕集團(08081)、中國汽車內飾(00048)、天業節水(00840)、久久王(01927)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。