新京報貝殼財經訊（記者 潘亦純）2022年以來，市場大幅震盪，基金投顧越發受到關注。3月23日，記者發現，螞蟻基金升級了旗下的“投顧管家”，投資者進入頁面後可瞭解不同投顧機構的資產配置和投顧服務特點，選擇機構後，機構將發起更具體的投資需求評估，併為其匹配投顧策略。
值得關注的是，具體投顧策略展示中，機構紛紛對收益表現做了淡化。不足一年的策略展示的是業績比較基準，一年以上的策略則在匹配投資者追求收益目標的同時，提示了投資回撤風險，更清晰地展示收益和風險。目前，這一“投顧管家”接入的機構也已增至10多家。
記者還了解到，之前備受關注的螞蟻基金“金選投顧”業務也有新進展。南方基金、廣發基金等多家“金選投顧”機構今日對持有人公告，為更好應對近期市場的大幅波動，將對基金備選池進行擴充並修改投顧名稱，據瞭解，優化完成後，該投顧策略會在螞蟻基金“投顧管家”對外展示。
在此之前，6家基金投顧機構與螞蟻基金合作的“金選投顧”試投放期結束，外界傳言因為有“合規”問題而被“叫停”，主要因為螞蟻基金沒有基金評價資格，而“金選投顧”是在金選基金池基礎上進行的組合構建，基金公司沒有做到自主選基。
針對“被叫停”的傳聞，螞蟻財富曾回應，“金選投顧”服務是基金投顧機構和螞蟻基金合作提供的服務，投顧策略由基金投顧機構獨立提供，試投放活動結束後正在根據用户反饋優化升級方案。
對於此前引發的爭議，有行業人士向記者透露，基金代銷機構優選並推薦基金在行業內由來已久，除螞蟻外，其他一些頭部代銷平台也有自己的基金優選板塊。
據瞭解，“金選投顧”誕生之初，機構在公告中表示，基金備選庫產品經過投顧業務投資決策委員會審議。此次機構亦在公告中披露，經投顧業務投資決策委員會審議，增擴備選池並相應去掉“金選”字樣，選基、調倉更為靈活。
有業內人士認為，今年A股“股債雙殺”，權益市場大幅回調，投資者的盈利體感也大打折扣。投顧還是新興行業，機構通過優化提升投資者適當性管理和長期陪伴，有利於行業更健康、長遠的發展。
校對 郭利