螞蟻集團科創板IPO下週上會,擬募資200億元京東數科獲受理

擬科創板募資480億元的螞蟻科技集團9月18日首發將上會,京東數科科創板上市申請9月11日也被受理,擬募資200億元,投向金融機構數字化解決方案升級建設等6個項目,國泰君安和五礦證券為保薦機構。至此,科創板受理企業達到433家。

螞蟻集團科創板IPO下週上會,擬募資200億元京東數科獲受理
劉強東擁有本次發行前74.77%表決權

京東數科前身為京東金融,2017年京東將金融業務獨立拆分成北京京東金融科技控股有限公司(即現在的京東數科)。6月26日,京東集團(9618.HK)與京東數科達成協議,將利潤分成權轉換為京東數科35.9%的股權,同時向京東數科增資人民幣17.8億元現金收購股權,由此持有京東數科36.8%股權,約18.7%投票權。

這意味着,京東數科估值已近2000億元。目前京東集團通過宿遷聚合持有公司36.80%股權。

京東數科實際控制人、控股股東為公司董事長劉強東。劉強東直接持有京東數科8.86%的股權,為第二大股東;公司員工持股平台宿遷東泰持股7.8%,京東數科CEO陳生強持4.23%的股權。

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公司設置有特別表決權機制,即股份分為A類股份和B類股份兩類,除少量保留事項外,在股東大會上對其他事項行使表決權時,A類股份持有人每股可投10票,B類股份持有人每股可投1票。在特別表決權機制下,劉強東通過直接和間接控制公司A類和B類股份共擁有公司本次發行前74.77%的表決權。

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今年上半年虧損6.7億元

京東數科將其主營業務劃分為金融機構數字化解決方案、商户與企業數字化解決方案、政府及其他客户數字化解決方案三大塊。截至2020年6月,這三大業務的營收佔比分別為41.48%、52.37%和5.57%。

近三年及今年上半年,公司營業收入分別為 90.70 億元、136.16 億元、182.03 億元及103.27 億元,保持高速增長;歸屬於母公司股東的淨利潤分別為-38.20 億元、1.30億元、7.90 億元及-6.70 億元,存在較大幅度波動。截至2020年6月末,公司合併報表累計未分配利潤為-47.89億元。

在招股數申報稿中,京東數科提到,2020年8月最高人民法院發佈《民間借貸規定》),調整民間借貸利率的司法保護上限,政策的變化可能對金融機構客户羣體、利率區間也帶來影響,並對金融機構信貸業務規模帶來影響,進而對公司與其開展的相關業務合作產生負面影響。此外,公司部分子公司從事自營金融業務,在業務定價及經營模式等方面也可能會受到一定影響。

螞蟻集團科創板IPO下週上會,擬募資200億元京東數科獲受理

2019年7月22日開板以來,科創板上市公司已173家,總市值2.7萬億元。其中擬募資達到200億元或以上的僅螞蟻集團、中芯國際(擬募資203億元,實際募資532億元),吉利汽車(200億元)和京東數科四家。上交所副總經理劉逖在全球創投峯會上表示,隨着螞蟻集團、京東數科、吉利汽車等企業申報科創板上市,預計年內科創板總市值有望超過5萬億元。

來源:周到上海作者:曹西京

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