達達今晚登陸納斯達克 IPO定價16美元發行規模擴大至2100萬股

金融界美股訊 北京時間6月5日凌晨消息,達達集團IPO發行價定為16美元/ADS(美國存托股票),股票代碼DADA。發行規模由此前公佈的1650萬ADS增至2100萬ADS,每ADS代表4股普通股。此次IPO,達達集團或將啓動“綠鞋機制”,即承銷商行使超額配售權。如全額行使“綠鞋機制”,達達集團IPO募資規模約在3.86億美元。京東和沃爾瑪作為達達集團IPO基石投資者,分別認購6000萬美元和3000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和傑富瑞。達達集團創始人兼CEO蒯佳祺將在上市後繼續擔任董事會主席及CEO。

達達集團擴大IPO發行規模,較此前公佈的發行股數增發至2100萬ADS,也是基於公開招股階段投資者認購十分踴躍。此前達達集團公佈定價區間15-17美元/ADS,最終定價位於區間中位,表明達達集團願意為投資者後續獲利留出空間。

達達集團將於今晚正式登陸美國納斯達克交易所。伴隨敲鐘進入最後倒計時,達達集團將成為中國赴美上市“即時零售第一股”,同時也是美國參議院通過《外國公司問責法案》後首個上市的中國企業。

業績方面,招股文件顯示,達達集團近三年營收持續高速增長,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時,虧損率大幅收窄。2019年經調整的淨虧損率大幅優化近一半至45.8%,2020年一季度在此基礎上,虧損率繼續大幅優化至17.6%,盈利能力不斷改善。

達達集團成立於2014年6月,旗下有兩大核心業務平台:本地即時配送平台達達快送和本地即時零售平台京東到家。招股書中援引艾瑞諮詢的報告顯示,兩大平台在社會化即時配送、商超即時零售的市場佔有率均為第一。

截至2020年一季度,達達快送覆蓋2400餘個縣區市,京東到家覆蓋700餘個縣區市;截至2020年3月31日的12個月裏,達達快送配送單量超過8.22億單,平台活躍騎士超過63.4萬名,2019年日訂單量峯值超過920萬;京東到家平台活躍門店數量為8.9萬,活躍用户數為2760萬。

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