市場在經歷疫苗產業鏈、軍工板塊的輪番上漲後，近期迎來短暫的主題真空期，軍工龍頭股光啓技術、北斗星通股價短期表現掙扎。但今天低位週期股爆發，尤其房地產上游企業的傢俱精裝等板塊表現比較活躍，除此之外，房地產上游還有一個板塊股價表現蠢蠢欲動，那就是建築設計行業。
新基建從新定義建築設計
2020年的4月20日，國家更新了新基建的定義，主要包括三個方面：
一是信息基礎設施。主要是指基於新一代信息技術演化生成的基礎設施，包括通信網絡基礎設施、新技術基礎設施和算力基礎設施等；
二是融合基礎設施。主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施；
三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研製的具有公益屬性的基礎設施。
新基建作為國家未來的重點發展方向，分別在包括5G網絡、數據中心、工業互聯網和智慧建造為建築設計行業釋放了增長機會。新基建中的智慧城市、智慧社區對城市建築信息的管理以及運維設計提出了更高的要求，而對於智慧工場、交通、市政設計等新場景均會為設計行業帶來新的增長點。根據天風證券對住建部信息的整理，目前已經有多家上市設計企業發力新基建。
市場空間有多大？
建築設計是工程設計的第一道工序，與建築行業的發展息息相關，建築行業的發展空間也決定了建築設計行業的發展空間。目前我國正處於城鎮化的快速發展階段，但與國外發達地區，我國的城鎮化水平仍處於較低水平。根據國家統計局數據，我國的城鎮化從2010年的47.50%提升至2016年的57.35%，由此可見我國的城鎮化發展速度給建築設計企業帶來的快速發展機遇。“十三五規劃”綱要提出，到2020年我國城鎮化率將達到60%，預計到2030年我國城鎮化率將達到70%左右。
隨着經濟發展和節能環保的需求，許多新技術如綠色建築技術、節能環保材料的應用、智能化樓宇解決方案等越來越廣泛地被應用於工程實踐，市場對節能環保設計的需求也由理論研究型向實踐型轉變。據智研諮詢前景預估，到2021年中國建築業總產值將達到25.62萬億元。
傳統房地產設計行業企業是相對過剩的，在房地產行業逐步邁入“白銀時代”，傳統的設計企業將面臨競爭加劇的窘境，在新基建的定義下，建築設計未來將是向信息化、數據化和線上線下互聯的方向發展，新的改變會給行業不一樣的變化，小企業有機會藉此彎道超車，而領先企業則可能通過併購重組等方式鞏固自身的領先地位。
這是一個從傳統向科技型轉變的行業，在改變中重塑建築設計行業，領先企業獲得更優質的賽道，而近期市場在低估值板塊輪動之下，建築設計板塊整體股價有蠢蠢欲動趨勢，建研院股價漲停，中衡設計、鄭中設計、中設集團、筑波設計、漢嘉設計等多隻行業內優秀股票，股價也表現趨向一致性。