2020年5月11日,由天風證券保薦承銷的蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司在上海證券交易所科創板上市,證券代碼:688588。上市後,凌志軟件以其良好的成長性受到二級市場追捧,市值接近200億元。天風在此次科創板上市中,已收取保薦承銷費近6000萬元,如果再加上做市庫存股及跟投收益,本次科創板上市未來還將實現更高的收益。
凌志軟件登陸科創板當天,張韓與項目組成員潘曉逸、許剛參與上市儀式,另外部分項目組成員因其他項目工作未能到現場。
回憶上市當天的感受,保薦代表人、天風投資銀行總部上海一部張韓回憶上市過程的種種曲折和困難、熬過的許多通宵,真的是感嘆不已:"凌志軟件是我做的第一個科創板項目,但若算上新三板掛牌、定增、做市等業務,我們服務凌志軟件已經快7年了。我們為凌志軟件最終收穫成功而祝賀,也為我們持之以恆的堅持堅守並獲得成功而欣慰。"
"好痛,但是好想贏"
凌志軟件成立於2003年1月,長期致力於新興技術在金融行業的應用,為客户提供諮詢、設計、開發、維護等全方位的軟件服務,業務範圍涵蓋了證券、保險、銀行、信託、資產管理等金融領域。"我們剛剛接觸凌志軟件的時候,它的規模並不算大,但它非常注重自身核心技術的研發,並不斷取得進步。去年科創板開板,對凌志和我們來説都是非常難得的機遇。"
要想抓住機遇,不僅需要實力,更需要不懈的努力。
"科創板IPO審核對我們來説也是全新的經歷"張韓説,"相較於傳統IPO,科創板IPO作為註冊制改革先鋒,更加強調信息披露和科創性的充分論述。"與凌志軟件多年的合作中,團隊深知其核心技術優勢,所以在申報過程中不遺餘力的將這些優勢一一論述總結並得到了專家的認可。
除此之外,審核時間也更緊張。"沒辦法,只能通宵搞!"張韓説,"我們項目組一個蘿蔔一個坑,我記得當時一位同事在醫院打完點滴還繼續回來通宵寫材料,就算在平時,凌晨2點睡覺,早晨7點半起牀也是常態,但是沒人有怨言,大家都希望項目能順利的推下去並有一個好的結果,就像一句電影台詞説的'好痛,但是好想贏',對於大家來説,雖然很累,但我們是抱着必勝的信念去做每一個項目。"
陪跑近7年,"少女變成孩子媽"
早在2013年,張韓和他的團隊就與凌志軟件開展合作。彼時凌志軟件雖然規模不大,"但是企業向上的拼勁兒很足,對技術創新的態度也非常純粹,也正是這種拼勁兒和純粹的態度讓企業勇猛精進的同時也越來越自信。"張韓説。幫助客户涉足資本市場,獲取充足的發展資金和提高品牌知名度,在更廣闊的舞台上實現更大的發展,始終是天風投行的着眼點。
2014年7月,凌志軟件新三板掛牌,掛牌期間分別於2014年11月和2015年9月進行了2次定向增發,合計募集資金3億左右,為其後續取得快速發展奠定了充足的資金支持。此後,天風在新三板做市中獲得做市收益數千萬元。2020年5月11日,科創板成功上市。"我們與大券商相比,品牌優勢並不明顯,通過早期與凌志軟件建立聯繫並在長期服務過程中展現自身專業能力和積累深厚感情,從而得到凌志軟件的認可,陪伴其由小到大,由弱到強,陪跑近7年。"這正是天風與客户共生共榮的經典案例之一。不僅如此,團隊也不斷得到歷練與成長,"我們有位同事剛接觸凌志軟件項目的時候還是單身,但這7年中結婚生子,少女變成孩子媽,現在孩子都能打醬油了,一晃時間過得真快!"張韓笑着説。
"説實話,做投行項目是比較艱苦的。"首先,投行項目週期普遍較長,而且還需要長期出差。其次,項目的成功率無法達到100%,一個項目能否成功影響因素眾多,很多時候跟監管政策、企業行業發展等有密切關係。"我在天風也剛好7年了,經歷過客户成功過會或上市後的喜悦,也有項目不順利的沮喪,但身邊總有領導的指導關心、同事們的精誠共進,讓我們始終朝氣蓬勃、奮發圖強。"
星星之火,可以燎原
據統計,在經濟增長中,科技創新平均貢獻了85%。著名管理學大師波特早在1992年也説過,一個國家要想提升國際競爭力,必須不斷地對產業進行創新和升級,而這又來源於對有形資產和無形資產的投資。正如美國《商業週刊》首席經濟學家邁克爾•曼德爾説的,"如果技術是美國經濟的新引擎,那麼金融就是燃料"。
在科創板推出之前,中國金融市場恰恰缺少對新一代創新型企業的支持,而且制度創新的節奏跟不上新一代創新型企業的特徵,比如連續3年盈利的要求等,就讓眾多高新科技企業望而卻步。像凌志軟件一樣的高新科技企業,就像一個個星星火種,需要"科創板"來助燃。
餘磊董事長説:"有什麼樣的客户將決定天風是一傢什麼樣的投行。"在張韓看來,天風要聚焦力量,服務好重點客户,做好重點業務,在業務開展中要有取捨。科創板的推出正是藉助資本市場實現中國科技強國的重大舉措,未來科創板必將誕生世界級的科技企業。而科創板註冊制的實施給我們帶來了較大的機遇,在客户成長為中國或世界行業先進企業的過程中,需要我們緊密綁定,得到客户充分認可,更需要我們堅持堅守,不畏一次兩次的挫折,不懼十倍百倍的困難,陪伴客户由小到大,由弱到強,與客户共生共榮。