產能短缺 該半導體產業鏈的核心產品需求強勁
中芯國際8月6日晚發佈第二季度財報，收入和淨利潤均創單季歷史新高。中芯國際一季報宣佈將今年計劃資本開支由2019年年報披露的約32億美元提高至約43億美元。此次再度上調資本開支計劃，由約43億美元增加至約67億美元。增加的資本開支主要用於機器及設備擴充。
半導體設備行業長期成長性高於短期週期波動，行業集中度提升也是長期趨勢。隨着每一次信息技術重大突破，半導體設備行業規模產生一次大飛躍，如PC時代支撐設備規模200-300億美元，智能手機時代支撐設備規模約400億美元，5G時代支撐設備規模600億美元。國產設備技術積澱已有15-20餘年，但因人才缺乏與研發投入不足，且驗證週期長等因素而備受制約。中銀證券分析指出，去年以來，科創板IPO、瓦森納技術管控升級及華為事件對國產半導體設備產生了正面推動，預計在2016-2019年進入主流晶圓廠工藝驗證的關鍵設備，將在2020年下半年晶圓廠集中設備招標中進一步擴大市佔率。
A股上市公司中，至純科技在半導體領域的高純工藝系統持續獲得中芯、海力士等用户的訂單。北方華創刻蝕機、爐管、PVD等已經進入中芯國際、長江存儲、華虹等多家國內廠商的供應鏈。芯源微生產的前道 Spin Scrubber清洗機設備已在中芯國際、上海華力等多個客户處通過工藝驗證，獲得了國內多家晶圓廠商的重複訂單。
產能短缺 該半導體產業鏈的核心產品需求強勁
繼聯電錶示8英寸產能短缺以後，另一個晶圓代工廠世界先進董事長方略表示，在市場預期新冠肺炎疫情會在明年獲得有效控制情況下，明年全球GDP會有強勁成長，客户對8寸晶圓代工需求強勁，因此決定擴增新加坡廠每月1萬片產能，全年資本支出將調升至35億元。
晶圓製造是半導體產業鏈的核心環節，技術、資金門檻較高。當前新的智能終端產品層出不窮，以物聯網為代表的新需求所帶動的如雲計算、人工智能、大數據等新應用的興起，逐漸成為半導體行業新一代技術變革動力。半導體行業持續快速發展，驅動晶圓代工市場不斷向好，根據ICInsights數據，2019年全球晶圓代工行業市場空間為568.75億美元。其中，中國大陸地區晶圓代工市場規模為113.57億美元（+6%），2019年只有中國大陸純晶圓代工市場銷售額實現正增長。國海證券認為，國內半導體行業發展趨勢不斷向好，IC設計行業持續快速發展，再加上國產替代全面提速，中國晶圓代工市場迎來歷史性發展機遇。
A股上市公司中，賽微電子在瑞典擁有一座成熟運轉的MEMS晶圓廠，內含一條8英寸產線和一條6英寸產線，公司長期保持在全球MEMS晶圓代工第一梯隊。華潤微目前擁有6英寸晶圓製造產能約為 247 萬片/年，8英寸晶圓製造產能約為133 萬片/年，具備為客户提供全方位的規模化製造服務能力。
任天堂季報盈利同比暴漲428%
財聯社8月6日報道，遊戲主機龍頭日本任天堂將把全年Switch產量目標由之前的2200萬台提高到2500萬台。此外據任天堂最新發布的截至今年6月30日的季度財報顯示，公司營收3581億日元，同比大漲108.1%；營業利潤1447億日元，同比暴漲427.7%，而路孚特此前統計的分析師預期僅為710億日元。
疫情影響下，全球很多產業受到衝擊，但遊戲產業風景獨好，除了居家隔離令遊戲娛樂的人增多外，用户對遊戲的消費習慣也在不斷養成。信達證券王建會認為，5G技術和雲算力的提高使得主機玩家的遊戲沉浸感和畫質體驗感有很大提升，未來主機遊戲的潛力不容小覷。上市公司中，中京電子子公司元盛電子與任天堂建立了長期業務合作關係，持續為其SWITCH遊戲機提供FPC配套產品；智動力控股子公司阿特斯間接為任天堂供應部分產品。
歐洲7月新能源車銷量同比劇增214%
統計數據顯示，今年7月歐洲八國新能源車銷量達到9.97萬輛，同比增長214%，其中德國、法國和英國銷量分別同比增長289%、298%和286%。7月增長率創年內新高，並維持連續三個月增長態勢。由於疫情影響，歐洲八國新能源汽車銷售同比增長率在4月份下降了15%，5月恢復增長，為16%、6月增長率繼續上升至89%。
招商證券遊家訓認為，歐洲等海外市場實現高增長、中國市場回暖、中游頭部公司業績上台階的三部曲已經進入第二階段，中游的增長將是高確定性、長週期增長。上市公司中，杉杉股份鋰電材料綜合產能領先，擁有正極材料產能6萬噸，負極材料產能12萬噸，電解液產能4萬噸；新宙邦是全球主要的鋰電池電解液生產商之一，是LG化學、SDI、村田等國際知名電池生產企業的重要供應商。