華安物聯網主題股票淨值上漲2.64% 請保持關注

  金融界基金05月20日訊 華安物聯網主題股票型證券投資基金(簡稱:華安物聯網主題股票,代碼001028)公佈最新淨值,上漲2.64%。本基金單位淨值為1.009元,累計淨值為1.009元。

  華安物聯網主題股票型證券投資基金成立於2015-03-17,業績比較基準為“中證800指數*80.00% + 中債-總指數*20.00%”。本基金成立以來收益0.90%,今年以來收益15.18%,近一月收益9.79%,近一年收益54.05%,近三年收益40.92%。近一年,本基金排名同類(90/731),成立以來,本基金排名同類(681/865)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為25.30%,近兩年定投該基金的收益為43.78%,近三年定投該基金的收益為40.84%,近五年定投該基金的收益為34.89%。(點此查看定投排行)

  基金經理為翁啓森,自2015年03月17日管理該基金,任職期內收益0.90%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為浪潮信息(持倉比例8.70% )、晶盛機電(持倉比例3.72% )、中興通訊(持倉比例3.16% )、順網科技(持倉比例2.43% )、三七互娛(持倉比例1.94% )、天順風能(持倉比例1.90% )、華友鈷業(持倉比例1.64% )、環旭電子(持倉比例1.59% )、光環新網(持倉比例1.41% )、中環股份(持倉比例1.39% ),合計佔資金總資產的比例為27.88%,整體持股集中度(低)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為浪潮信息(持倉比例5.44% )、博通集成(持倉比例3.98% )、晶盛機電(持倉比例3.03% )、中興通訊(持倉比例2.76% )、天順風能(持倉比例2.47% )、聞泰科技(持倉比例2.25% )、工業富聯(持倉比例1.94% )、華友鈷業(持倉比例1.93% )、宋城演藝(持倉比例1.87% )、温氏股份(持倉比例1.81% ),合計佔資金總資產的比例為27.48%,整體持股集中度(低)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  2020年初以來,A股首先經歷了開門紅,在全球資本市場而言都算表現亮眼。隨着COVID-19新冠肺炎疫情的擴散,全球經濟受衝擊超出預期,風險偏好快速回落,導致全球權益市場巨幅回撤,A股市場也遭受巨大波動,但整體而言呈現更強的韌性。報告期內,本基金合理調節倉位,在契約範圍內積極配置5G及相關產業、半導體、新能源、優質消費等方向的龍頭公司。

  報告期內基金的業績表現

  截至2020年3月31日,本基金份額淨值為0.874元,本報告期份額淨值增長率為-0.23%,同期比較基準增長率為-6.41%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  放眼未來,受COVID-19新冠肺炎疫情的影響,全球主要股票市場恐慌性拋售階段大概率過去,主要發達國家疫情拐點有望在二季度出現,隨後經濟活動也將逐漸恢復。橫向比較,我們仍然認為中國存在相對優勢,一方面中國疫情結束早,復工快,宏觀政策空間充足,另一方面A股權益資產在全球橫向比較中更具吸引力。儘管疫情帶來節奏的擾動,但全球科技週期在5G預期的引領下仍然處於上行週期,產業供應鏈格局正發生重塑,是國內企業取得突破的機遇期。過去一段時間科技板塊波動較大,部分個股存在階段性超漲現象,我們按照基本面預期和合理估值及時調整組合結構。隨着疫情的緩解,經濟預期企穩,下一階段我們也將關注優質消費個股和週期類核心龍頭的投資機會。我們將緊密跟蹤未來疫情的演變、經濟走勢和政策應對。

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