5月22日晚間，阿里巴巴集團發佈2020財年業績，數據顯示，阿里雲年收入破400億元，比上一年度247億收入躍升62%。2020財年第四季度內，阿里雲營收達122億元，環比大幅增長，單季度收入連續第二個季度突破百億大關。對比歷史數據，2015財年阿里巴巴首次披露雲計算營收，當年阿里雲收入為12.71億元，到2020財年營收400億元，6年間增長31倍。
在最新評估中，摩根士丹利將阿里雲估值上調至770億美元，約合5400億元。
此前在4月20日，阿里也宣佈未來3年將投入2000億元，用於雲操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發和數據中心建設。
據長城證券的最新研報，目前，我國雲計算市場發展仍處於對計算、存儲等傳統IT基礎資源的替代過程中，IaaS服務成為雲服務商向企業提供IT基礎資源的主要形態。根據IDC統計，2019年中國IaaS市場規模為59.9億美元，同比增長28%，IaaS逐漸在公有云市場佔據更多份額。據IDC預測顯示，2019-2023年中國公有云IaaS市場將實現46%的年均複合增長率。
長城證券認為，隨着未來IaaS市場規模的進一步擴大，相關產業生態將廣泛受益，推薦從IDC、服務器、交換機以及光模塊等產業挖掘投資機會。在IDC領域，雲計算需求回暖疊加5G商用將帶動流量爆發，第三方IDC服務商成長性確定。重點關注:積極佈局IDC與雲服務，業務邊際持續擴大的光環新網；深度綁定阿里等巨頭，業務增長性確定的數據港；資源及客户優勢顯著，內生外延加速機櫃部署的奧飛數據；依靠母公司資源優勢，IDC擴張潛力十足的寶信軟件；相關受益標的還包括：機房温控主流提供商英維克，HVDC電源方案龍頭中恆電氣等。
方正證券表示，全球疫情不斷蔓延將推動IDC需求不斷升級，進一步推進雲計算基礎設施建設力度。近年我國數據中心發展迅猛，在數量和規模上都呈20%以上的年增長，數據中心應用僅次於美國，位於世界第二，數據中心的發展建設將處於快速發展時期。隨着各地新基建政策不斷加碼，數據中心建設將進一步成為下一輪經濟發展的新引擎。另一方面，此次疫情將很大程度上推動遠程醫療，遠程辦公，視頻會議等需求增長，全球數據中心與雲計算產能遭遇瓶頸，未來雲計算基礎設施有望繼續擴大建設規模。建議持續重點關注阿里雲產業鏈核心供應商：IDC核心供應商數據港、交換機核心供應商星網鋭捷以及服務器核心供應商浪潮信息。此外建議關注服務器供應商紫光股份；雲計算產業鏈IDC服務商光環新網和億聯網絡等雲視頻服務商。
東莞證券認為，雲計算產業無論是從需求層面，或是政策、資金、公司層面，都迎來多重利好，行業景氣度將持續上行，產業鏈有望充分受益。標的上建議精選雲計算產業鏈各細分領域龍頭，服務器：浪潮信息、中科曙光；交換機/路由器：紫光股份、星網鋭捷；雲基礎設施層：光環新網、數據港、寶信軟件、奧飛數據；雲平台：用友網絡，紫光股份；雲應用：用友網絡、廣聯達等。
【來源：第一財經】
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