7月16日，上清所消息顯示，陽光城集團股份有限公司擬在全國銀行間債券市場公開發行“2020 年度第一期資產支持票據”，發行規模人民幣6億元。
據觀點地產新媒體瞭解，本次發行採用集中簿記建檔、集中配售的方式發行，由上海浦東發展銀行股份有限公司擔任此次發行的主承銷商和簿記管理人。
本期資產支持票據期限為20年（3+3+3+3+3+3+2）；申購區間發行日期為20207月20及21日；至於票面利率方面，前三年的初始利率由發起機構與簿記管理人根據集中簿記建檔結果確定，此後每三年第1個“一般兑付日”發起機構有權在初始票面利率基礎上調整投資人未回售部分本期資產支持票據年的票面利率、且在存續期後3年內固定不變。
根據募集説明書顯示，本期資產支持票據優先級募集資金總額為5.7億元，募集資金將優先用於償還太原長風置業與晉商銀行股份有限公司呂梁分行對應的貸款。償還後的剩餘優先級募集資金金額將用於置換在本資產支持票據發行前三個月到期並已償還的債務融資工具的償債資金以及償還未來六個月將到期的債務融資工具。
截至2020年4月24日，發起機構待償還債券餘額為214.77億元，包括中期票據72.7億元，PPN 5億元，資產支持票據8.2億元，此外，一般公司債81.2億元，私募公司債23.00億元，資產支持證券24.66億元。
來源：觀點地產網