雖然指數的走勢沒有完全明朗，但外資對A股的熱情依然不減。6月份，北上資金流入金額突破500億，較前兩個月有明顯回升。外資的風格大家都熟悉，它不是一陣風，而是精挑細選市場中的優質資產。市場中，我們看到外資流入加速，市場外也同樣能看到外資機構緊鑼密鼓的調研。
6月份，共有72家公司受到海外機構調研，調研最多的是電子行業。科大訊飛、海康威視、信維通信、偉星新材、綠盟科技、石基信息等6只個股期間均受到10家及以上海外機構扎堆調研，分別為33家、32家、27家、14家、12家和11家。在72只被海外機構調研的個股中，有56只個股期間股價實現上漲，佔比近八成。其中，有21只個股期間累計漲幅超過20%。（數據來源：證券日報網）
由此可見，稀缺的科技資產依然是外資的首選。他們並沒有因為市場的波動，而放棄市場的核心邏輯。科技受今年特殊事件的影響在減弱，產業鏈訂單逐步恢復；5G變革帶來的剛性需求還會繼續釋放，從整體看科技領域未來幾年會是一個比較大的景氣週期；產業資本加大對國內科技公司的扶持，有稀缺技術的公司將領先行業的整體增長水平。
在受到外資關注的公司當中，有些連創新高，令人望而生畏。有些則處於調整階段，甚至出現嚴重超跌。資金更看重的，還是公司本身的質地。
博創科技，公司主營光通信領域集成光電子器件的研發、生產和銷售，擁有了光學芯片後加工、光纖陣列組裝、耦合封裝膠合等自主研發的核心技術；公司的英國子公司具備全球領先的PLC芯片製造能力，比如AWG芯片、MEMS芯片等
利亞德，國內小間距LED龍頭，市佔率超過30%.公司與晶電合作建廠，投產MINI-LED，處於業內領先水平。
海康威視，國內視頻監控絕對龍頭，產品DVR連續6年保持全球市佔率第一，擁有全球視頻監控市場份額的21.4%。公司技術儲備豐富，研發投入居業內之首。
不論市場如何變，外資只把住一個核心邏輯，就是購買稀缺資產。尤其是對於科技新興領域，具備稀缺性的公司才有潛力從小公司變身大白馬。就像我最新視頻中分享的案例一樣，中報大增400%，芯片封裝測試儀龍頭，屬於產業鏈的絕對稀缺品種。