新京報訊(記者 張秀蘭)繼7月13日宣佈定向增發獲得約20.8億美元的發行總收入後,百濟神州在7月14日披露,該筆資金將主要用於繼續擴大百濟神州在中國的規模和影響力,包括主要在中國進行的臨牀開發和商業化活動等。
一家成立不足10年的生物醫藥公司,仍處於虧損狀態中的百濟神州在近年內屢次創下融資紀錄,背後依靠的是創新能力和產品佈局。
全球生物科技領域最大規模股權融資
7月13日,百濟神州宣佈向特定現有投資者以註冊直接發行的方式發行145838979股每股面值0.0001美元普通股的定價,約佔發行後股份總數的12.5%。每股普通股以14.2308美元的購買價出售,相當於每股美國存托股份(ADS)185美元,發行總收入約為20.8億美元,扣除發行費用後的淨收入為20.7億美元。此次融資由百濟神州現有股東和主要投資者共同參與,主要投資者包括高瓴資本、安進、Baker Brothers。
該數額也是迄今為止全球生物科技領域內最大規模的股權融資。投資方之一的安進已經不是第一次入局,同樣作為生物醫藥企業,安進在2019年11月宣佈以約27億美元現金或美國存托股(ADS)每股174.85美元購入百濟神州20.5%股份,這也是彼時全球生物製藥企業和中國生物製藥企業之間,金額最大、涉及產品與管線藥物最多的交易。
在符合慣常交割條件的情況下,該發行預計將於2020年7月15日前後完成,交易完成後,所有參與本次交易的投資者共同持股比例約為65.81%。
百濟神州是一家處於商業階段的生物科技公司,專注於用於癌症治療的創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發和商業化,截至2020年第一季度,百濟神州賬上現金和現金等價物為34億美元,交易完成後,百濟神州賬上現金預計超過50億美元。公司表示,此次發行產生的淨收入將繼續擴大百濟神州在中國的規模和影響力,其中包括主要在中國進行的臨牀開發和商業化活動,同時加快推進由內部研發和外部合作共同組成的產品管線,充分利用已建立的臨牀開發平台和優勢,將候選藥物推進到臨牀後期,並尋求更多的商業合作機會,從而進一步擴大產品組合,其中包括繼續加強百濟神州在腫瘤領域的專業性和潛在的擴展至其他治療領域。
自研產品兩款已獲批 第三款即將申報上市
成立於2011年的百濟神州在不到10年的時間內頻獲資本方“加持”自然會引起業界關注,畢竟從2016年至今,百濟神州一直處於虧損狀態,2016年—2018年分別虧損1.19億美元、0.93億美元、6.73億美元,2019年百濟神州實現營收4.28億美元,同比增長116.28%,淨利潤虧損9.49億美元,同比下降40.79%;到了今年第一季度,百濟神州實現產品銷售收入5206萬美元,淨虧損3.6374億美元。研發投入增加、銷售隊伍擴大等是百濟神州仍處於虧損狀態的主要原因。
屢創紀錄的融資規模背後,投資方看重的當然還是產品。2016年至今,百濟神州的研發投入已經超過百億元人民幣,在研發投入的支撐下,公司自研產品已經開始有所收穫。
6月3日,百濟神州自主研發的新一代BTK抑制劑百悦澤(澤布替尼膠囊)獲批上市,用於治療既往接受過至少一項療法的成人套細胞淋巴瘤患者、既往接受過至少一項療法的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤。百悦澤也成為在國內首個上市的國產BTK抑制劑,該藥此前曾在美國獲批上市,成為首款獲美國食藥監總局(FDA)批准並獲得突破性療法認定的中國自主研發的抗癌藥。
在眼下正火的PD-1領域,百濟神州亦有動向。4月11日,其自主研發的抗PD-1抗體藥物百澤安(通用名為替雷利珠單抗注射液)用於既往接受過治療的局部晚期或轉移性尿路上皮癌的新適應症上市申請已獲得國家藥監局批准,是國內首個獲批用於尿路上皮癌治療的免疫腫瘤藥物。該藥還有三項適應症在審批階段。
此外,百濟神州PARP抑制劑Pamiparib即將進行上市申報,該藥臨牀前模型顯示其具有穿透血腦屏障的特性,有希望用於治療腦腫瘤或者腦轉移的病人。
百濟神州的“備貨”頗為充足,百濟神州高級副總裁、全球研發運營生物統計及亞太臨牀開發負責人汪來介紹,過去十年內公司已有自主研發的11款分子進入臨牀階段。