【重要數據】
【智通觀點】
1、 隔夜美股截至收盤，道指跌117.72點或0.34%，報34378.34點;納指跌20.28點或0.14%，報14465.92點;標普500指數跌10.54點或0.24%，報4350.65點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24873點，跌89.34點或0.36%。
2、 美元週二觸及一年高位，市場預期美聯儲將於下月宣佈縮減大規模債券購買步伐，同時對能源價格飆升的擔憂也促使投資者轉向避險美元。美國兩年期公債收益率躍升至逾18個月來最高，投資者拋售美債，認為飆升的能源價格將加劇通脹，並增加美聯儲比預期更早採取行動的壓力。
3、 港股今日早盤休市。據香港天文台報道，與“圓規”相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，香港現時部分地區吹烈風，高地間中吹暴風。早上會逐漸轉吹東風，先前受屏蔽的地方會變得當風。八號烈風或暴風信號會在中午前維持。
4、 據上海鋼聯發佈數據顯示，昨日鋰電材料報價再度普遍上漲，金屬鋰漲2萬元/噸，碳酸鋰漲1000元/噸，氫氧化鋰漲1500元-3000元/噸;碳酸鈷漲5000元/噸漲1000元/噸，氫氧化鋰漲1500元-3000元/噸;碳酸鈷漲5000元/噸，電解鈷漲7500元-8500元/噸，四氧化三鈷漲5000元/噸，氧化鈷漲5000元/噸。隔夜美股鋰電板塊大漲，其中Lithium Americas(NYSE:LAC)股價飆升12%。在下游需求旺盛的支持下，鋰礦資源爭奪戰持續加劇。今年以來，鋰電行業企業紛紛加速佈局上游鋰礦資源，越來越多的資本也樂於跨界佈局鋰礦。高工鋰電數據顯示，下半年以來就有超20家企業跨界佈局鋰電。涉及港股贛鋒鋰業(01772)。
5、 隔夜美股特斯拉漲近2%，報807.06美元，股價創近7個月新高。特斯拉歐洲首家特斯拉超級工廠建成。9月，特斯拉(TSLA.US)中國製造的汽車銷量為56006輛，比8月份的44264輛增長了26.5%，達到了自特斯拉的上海超級工廠投產以來的最高水平。新能源車銷售數據普遍較好，涉及相關港股比亞迪(01211)、力勁科技(00558)。
6、 據《中國水泥網》消息，電力供應出現緊張，多地下達限電停電通知，水泥企業生產受到影響，致使多地水泥供應出現不同程度的短缺，市場供需頻現失衡。電能是水泥生產過程中主要能源之一。資料顯示，當前國內噸水泥綜合電耗約在90度電左右(含熟料電耗和水泥粉磨電耗)。水泥是傳統高能耗行業，依照《通知》中“高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制”，水泥企業用電成本將出現較大幅度提升。外加近期煤炭價格的飆升，水泥生產成本也在不斷提升，在多重因素夾擊下，多地水泥價格應聲上漲，上漲幅度創歷史新高。涉及相關港股包括中國建材(03323)、華潤水泥(01313)、海螺水泥(00914)、亞洲水泥(00743)、西部水泥(02233)等。
7、 據《證券時報》報道，近期，生豬期貨觸底反彈，本週一迎來上市後首個漲停，週二繼續走高，盤中最高價觸及15780元/噸。以9月24日低點算起，本輪生豬期貨反彈已近13%。生豬期貨反彈，主要因近期多輪中央儲備豬肉收儲工作展開。涉及相關港股包括中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00228)。
8、 市場消息稱，由於受芯片問題影響，蘋果公司準備削減iPhone的生產目標。涉及相關手機產業鏈港股包括舜宇光學科技(02382)、丘鈦科技(01478)、比亞迪電子(00285)、高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)等。
9、 《新華社》報道，中國將陸續發佈重點領域和行業碳達峯實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峯、碳中和“1+N”政策體系。大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。涉及相關港股包括金風科技(02208)。
10、 據《C114通訊網》消息，光纖光纜業界翹首以盼的中國移動2021年-2022年普通光纜集採公佈中標候選人，最終長飛、富通、亨通、中天、烽火等14家廠商入圍。粗略估算，此次光纜最終成交均價超過60元/芯公里，而去年則約為40元/芯公里，漲幅超過50%，開始恢復到2019年的水平，“V”型反轉趨勢明顯。同時，本次集採規模相比2020年提升20%，相比2019年提升了36%。涉及相關港股包括長飛光纖光纜(06869)。
【公司要聞】
和譽-B(02256)公開發售獲認購約5.64倍 每股發售價12.46港元
康方生物-B(09926)自主研發的創新候選藥物AK120治療特應性皮炎和哮喘的II期臨牀研究迅速推進
復宏漢霖(02696)：重組抗LAG-3人源化單克隆抗體注射液HLX26用於實體瘤及淋巴瘤治療的1期臨牀研究完成首例受試者給藥
歐康維視生物-B(01477)：I類新藥OT-202的臨牀試驗於中國獲藥品審評中心批准
翰森製藥(03692)附屬與OliX Pharamceuticals訂立許可協議
歌禮制藥-B(01672)將在2021年美國肝病研究協會年會口頭報告ASC22(恩沃利單抗)慢性乙型肝炎IIa期研究結果
海昌海洋公園(02255)股價異常波動 正與一隻亞洲私募股權基金的潛在交易進行協商
南方錳業(01091)擬斥資約2.77億元收購南寧市商業物業及車位
中國同輻(01763)附屬原子高科擬收購廣州中大中山醫科技開發有限公司100%股權
中國石油化工股份(00386)為阿穆爾提供約24億美元擔保
光大證券(06178)向專業投資者公開發行不超100億元永續次級公司債券獲證監會批准
小米集團-W(01810)10月12日耗資約4947.25萬港元回購234萬股
華邦科技(03638)附屬擬7880萬港元出售香港物業
農業銀行(01288)聘任張毅為副行長
【財報數據】
中國平安(02318)前9個月原保險合同保費收入合計約5913.4億元
綠城管理控股(09979)第三季度新拓代建項目代建費預估16.1億元 同比增長98.5%
周大福(01929)第三季度零售值同比增長55.8%
大唐新能源(01798)前9個月完成發電量約1889.87萬兆瓦時 同比增加29.28%
晨訊科技(02000)9月份未經審核收入6190萬港元 環比增長29.8%
華潤置地(01109)前9個月合同銷售金額2301.6億元 同比增長20.5%
龍湖集團(00960)前9個月合同銷售額2019.3億元 同比增長8.36%
裕元集團(00551)前9月綜合累計經營收益淨額64.41億美元 同比增長5.8%
江山控股(00295)前9個月太陽能發電站總髮電量101.3萬兆瓦時 同比增長3.69%
中石化煉化工程(02386)前9個月新簽訂合同總值490.81億元 同比增加1.9%
寶勝國際(03813)前9個月綜合累計經營收益淨額180.22億元 同比下跌1.7%
萊蒙國際(03688)前9月預售額約15.67億港元
中煤能源(01898)預期前三季股東應占利潤大增189.8%-220.3%
中國心連心化肥(01866)預期前三季度淨利同比增長不低於200%
麗豐控股(01125)預期年度股東應占綜合虧損同比減少不少於40%
豐德麗控股(00571)預期全年擁有人應占綜合虧損大幅收窄
【宏觀與行業】
1、IMF發佈最新《世界經濟展望》報告，將2021年全球經濟增速預期小幅下調0.1個百分點至5.9%，同時維持2022年增速預期4.9%不變。主要經濟體中，預計今年中國GDP增速有望達到8%，較此前預測下調0.1個百分點，預計2022年中國經濟增速有望達到5.6%。美國今年GDP增速預期下調1個百分點至6%，歐元區上調0.4個百分點至5%。IMF認為，全球經濟持續復甦，但受疫情拖累復甦動力正在減弱，下行風險加劇;同時，供應鏈紊亂長於此前預期，進一步抬高部分國家的通脹。
2、據中國棉花協會10月12日消息，9月新棉進入吐絮收購期，今年氣温回升較晚，棉花長勢較往年有所延後，採摘交售進度均慢於去年同期，受皮棉期現貨價格帶動，籽棉收購價格漲幅較大，加工企業入市謹慎，多以觀望為主。全國400型棉花加工企業3128級籽棉月平均收購價格為9.56元/公斤，同比上漲52.72%。全月皮棉加工總量約為3.9萬噸，同比減少75.54%。
3、據商務部監測，上週(10月4日至10日)全國食用農產品市場價格比前一週上漲0.2%，生產資料市場價格比前一週上漲2.3%。肉類價格總體下降，其中豬肉批發價格每公斤16.62元，下降2.8%，煤炭價格繼續上漲，其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸890元、1147元和1192元，分別上漲5.3%、5.1%和2.3%。鋼材價格繼續走高，其中槽鋼、螺紋鋼、高速線材價格分別為每噸5592元、5583元和5788元，分別上漲1.8%、1.5%和1.2%。基礎化學原料價格總體上漲。
4、10月12日，公安部統計，截至2021年9月，全國機動車保有量達3.90億輛，其中汽車2.97億輛;機動車駕駛人4.76億人，其中汽車駕駛人4.39億人。2021年三季度全國新註冊登記機動車883萬輛，新領證駕駛人972萬人。
5、10月13日，崔東樹表示，2021年中國汽車市場呈現高基數低增長的艱難走勢，卡車市場強勢走勢改變，乘用車市場艱難平穩回暖。今年中國汽車市場相對2019年的走勢總體低迷。2020年疫情後的V型反轉走勢逐步迴歸平穩常態，由於芯片缺損，9月汽車市場高增長特徵將進一步放緩。
6、10月12日，工信部發布關於《道路機動車輛生產企業及產品公告》(第349批)和《享受車船税減免優惠的節約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第三十二批)擬發佈內容的公示。其中提到，申報本批《公告》新產品的汽車、摩托車、低速汽車生產企業共計739户，其中汽車生產企業612户、摩托車生產企業127户。以上企業申報的新產品共計2832個，其中汽車產品2547個、摩托車產品285個。申報新能源汽車產品的共有140户企業的330個型號，其中純電動產品共108户企業273個型號、插電式混合動力產品共9户企業12個型號、燃料電池產品共23户企業45個型號。
7、10月11日，北京市發改委對外介紹，根據最新發布的綠色技術創新支持政策2.0版，北京市明確碳達峯碳中和領域中的風電、氫能、新能源汽車、低功耗半導體和通信、光伏、碳捕集利用和封存、近零能耗建築、資源循環利用、低碳家居等9個重點發展的綠色技術創新方向。對於備受關注的塑料污染治理，北京也將加強塑料領域科技研發，加大可降解塑料關鍵核心技術攻關和成果轉化，支持相關創新成果落地轉化，加大塑料污染治理技術產品推廣力度。
8、Sensor Tower 商店情報數據顯示，2021年9月抖音及其海外版TikTok以超過5900萬下載量，蟬聯全球移動應用(非遊戲)下載榜冠軍。其中，抖音的下載量佔16%，TikTok美國市場的下載量佔比為12%。
9、10月12日，據中國工程機械工業協會對25家挖掘機制造企業統計，2021年9月銷售各類挖掘機20085台，同比下降22.9%;其中國內13934台，同比下降38.3%;出口6151台，同比增長79%。
【主要股東增減持】
10月7日，美國資本集團減持再鼎醫藥(09688)42.8546萬股，每股作價803.239港元，總金額約為3.44億港元。
10月8日，Kabouter Management LLC增持昊海生物科技(06826)22.07萬股，每股作價65.2239港元，總金額約為1439.49萬港元。
【大行評級】
里昂：維持舜宇光學(02382)“買入”評級 目標價291港元
中金：予中國電信(00728)“跑贏行業”評級 目標價3.68港元
浙商證券：予網易-S(09999)“買入”評級 《哈利波特：魔法覺醒》上線火爆
花旗：予吉利汽車(00175)“買入”評級 目標價52.25港元
小摩：重申京東集團-SW(09618)“增持”評級 目標價升2.7%至370港元
【交易鬧鈴】
新股上市：和譽-B(02256)
業績公佈：辰罡科技(08131)，瑞強集團(08427)、高門集團(08412)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。