智通財經APP訊，SDM GROUP(08363)發佈公告，於2021年1月5日，該公司及發行人(公司全資附屬SDM Australian Education Limited)與認購人(Golden Pursue Limited)訂立認購協議，發行人殷切發行而認購人殷切認購本金額最高為635萬美元(相當於約4953萬港元)的可換股票據。認購事項將分兩批完成，即第一批及第二批。
根據票據文書，可換股票據可以換股價(I 每股換股股份I 2.386港元)轉換為最多2075.86萬股換股股份I ;或轉換為換股股份II 。
於換股股份I 的換股權及/或有關換股股份I 的換股權已獲悉數行使的情況下，本公司將配發及發行最多2075.86萬股新股份，相當於於本公告日期現有已發行股份約5.40%;及經配發及發行換股股份I 的整個組合而擴大及增加的已發行股份約5.12%。
於換股股份II 的換股權及/或有關換股股份II 的換股權已獲悉數行使的情況下，換股股份II 須相當於經配發及發行換股股份II 的整個組合而擴大及增加的已發行發行人股份總數最多約49.9%。
最高淨所得款項應為約767萬港元及將僅作為或用於業務的一般營運資金，而不作其他用途。為免生疑，代價的任何部分均不得於澳洲以外任何地方耗費或使用。