新京報訊（記者 王真真）4月7日，攜程集團（以下簡稱“攜程”）宣佈，正式啓動香港上市招股工作，計劃全球發售3163.56萬股，定價上限為每股333港元，其將在港交所上市的股票代碼為“9961”。截至美東時間4月7日10時，攜程報39美元/股，市值約230億美元。
據披露，攜程赴港二次上市，計劃在全球發售的3163.56萬股普通股中，香港公開發售221.45萬股，國際發售2942.11萬股，分別佔7%和93%。根據香港公開發售的超額認購水平以及招股説明書所述的“回補機制”，攜程在香港公開發售可供認購的發售股份總數，可調整至最多885.8萬股，約佔初期發售數量的28%。此外，攜程預計將授予國際承銷商超額配售選擇權，要求攜程在國際發售中額外發行最多474.53萬股普通股，約佔初期發售數量的15%。
攜程赴港上市的公開發售要約價上限為每股333港元，國際發行部分的開價設置為高於或等於香港最高發售價。攜程將於北京/香港時間2021年4月13日左右釐定國際發行價。據報道，攜程赴港二次上市的預期集資約10億美元至20億美元。
攜程表示，計劃將此次發售的淨收益用於三個方面，一是用於擴展其“一站式”旅遊產品，改善用户體驗；二是用於投資技術以鞏固其在產品和服務方面的領先市場地位，並提高運營效率；三是用於一般性企業用途和運營資金需求。
攜程表示，公司的美國存托股票（ADS）將繼續在納斯達克全球精選市場上市和交易，而此次在香港公開發行的投資者，將只能購買股票，不能進行ADS交割。攜程在香港上市後，在港交所上市的普通股可與在納斯達克上市的ADS完全互換。
根據攜程披露的招股書，截至2021年1月31日，攜程擁有現金及等價物226億元、未償還可轉換優先債權本金總額11億美元，未償還可交換優先債券本金總額5億美元，以及三筆未償還銀團貸款融資共28億美元。攜程表示，赴港二次上市並不影響主要股東的基本結構，目前百度仍是最大股東，持股比例達11.5%。
校對 薛京寧