美國時間4月5日,Faraday Future(法拉第未來,FF)在美國證監會正式提交S-4上市文件。文件對FF的財務狀況、持股比例以及新車上市時間都進行了披露,預計將在5月完成借殼並上市交易。今年1月, FF就和特殊目的上市公司PSAC合併達成最終協議,合併完成後將在納斯達克證券交易市場上市,股票代碼為“ FFIE”。
FF上市細節
文件顯示,此次對FF的估值為每股12.2美元,總計34.28億美元(約人民幣230億元)。
股東方面,FF原有股東以及債權人(通過債轉股)將在交易後持有公司股權比例達66%。FF創始人賈躍亭並不直接持有公司的股份,而將其個人資產通過債權人信託的方式轉讓給債權人,讓債權人成為FF的股東。同時,文件披露了FF的供應商信託和債轉股模式,多家核心供應商通過FF獨有的供應商信託持股計劃將債權轉變為股權。
財務方面,在2019年和2020年,FF的研發成本分別為2828萬美元和2019萬美元,銷售與市場營銷費用為530萬美元及367萬美元,淨虧損1.42億美元(約合人民幣9.1億)及1.47億美元(約人民幣9.5億元)。文件顯示,FF已通過2020年財務審計。
什麼時候造車?
生產方面,FF的旗艦電動車型FF 91計劃在合併完成後約12個月內推出,預計在2022年交付首批量產電動車,並可能在2025年累計交付超45萬輛。據悉,FF將繼續使用其位於美國加州漢福德的工廠,並在未來將該工廠作為在美生產的主要基地。
賈躍亭動作頻頻
此前,FF還任命了9名全球董事會成員。4月1日,賈躍亭在社交平台轉發FF微博消息並配文稱,“恭喜FF九名全球董事會成員。他們跨領域跨學科的專業能力和豐富的行業積累將幫助FF實現使命和戰略目標,並助力FF 91按時、高品質交付,為用户和股東創造最大價值。”
根據FF官方微博披露的信息,FF任命9名全球董事會成員,將在與PSAC的合併交易完成後生效。新董事會將由包括科技、汽車、金融、政府和監管、交通和能源等不同行業的專家組成。包括FF全球首席執行官Carsten Breitfeld(畢福康)、現任FF董事會成員Brian Krolicki、Matthias Aydt、Christine Harada、Lee Liu(劉輝)、Sue Swenson、Jordan Vogel、Scott Vogel和Bob Ye(葉青)。
創始人賈躍亭並不在列。
而在3月17日,FF宣佈原奇瑞捷豹路虎副總裁陳雪峯出任FF中國區CEO,並向FF全球CEO畢福康直接彙報。
股價方面,自今年1月28日宣佈借殼PSAC以來,公司股價一度上漲超過80%,但強勢股價並未持續太久就開始回落。
而目前在新三板交易的樂視網3,股價已經從0.19元,上漲到0.42元。目前,賈躍亭仍然以22.52%的持股比例,為公司的第一大股東。
見習編輯:楊志瑩 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
(來源:證券時報)