FX168財經報社(北美)訊 週五(10月28日)，美國9月份核心個人消費支出價格指數(PCE)較上月上升0.5%，較上年同期上升5.1%，雖然仍處於高位，但基本符合預期，市場因此受到提振。數據公佈之後，美元指數維持漲勢，美股三大股指強勢上漲，現貨黃金則自高位大幅回落。
美國最新公佈的數據良莠不齊
美國經濟分析局週五報告稱，美聯儲密切關注的一項經濟指標顯示，9月份通脹保持強勁，但基本在預期範圍內。
報告顯示，9月份核心PCE物價指數環比增長0.5%，過去12個月同比增長5.1%。月度增幅與道瓊斯的預期相符，而年度增幅略低於5.2%的預期。
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包括食品和能源在內，8月份PCE物價指數環比上漲0.3%，同比上漲6.2%，與8月份持平。
這份報告發布之際，美聯儲正準備在下週的政策會議上實施今年的第六次加息。為了遏制通貨膨脹，美聯儲一直在加息，迄今已累計加息3個百分點。美國的通貨膨脹正處於近40年來的最高水平。
市場普遍預期美聯儲將在下週的會議上連續第四個加息75個基點，但之後可能會放緩加息步伐。
經濟分析局還報告稱，9月份個人收入增長0.4%，比預期高出0.1個百分點。個人消費支出增長0.6%，高於預期的0.4%。
然而，經通貨膨脹調整後，消費只增長了0.3%。個人可支配收入，即扣除税金和其他費用後的收入，當月增長0.4%，但經通脹調整後與上月持平。
週五公佈的另一份數據顯示，第三季度就業成本上升1.2%，符合美國勞工統計局的預期。按年計算，就業成本指數增長5%，略低於第二季度的5.1%。
美聯儲官員密切關注週五的數據，以尋找有關成本走向的線索，尤其是在勞動力市場緊張的情況下。根據勞工統計局最近的數據，美國勞動力市場每1名可用勞動力有1.7個工作崗位在等待。
美聯儲更喜歡PCE物價指數，而不是更受廣泛關注的美國勞工統計局的消費者價格指數(CPI)。
全美房地產經紀人協會(NAR)隨後公佈的一項數據顯示，9月份成屋待完成銷售較8月份下降10.2%，為連續第四個月錄得負值，遠遜於預期的下降4%。
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這是除新冠疫情初期的2020年4月外，自2010年6月以來待完成銷售指數的最低水平。
房地產經紀人明確指出，抵押貸款利率大幅上升，在疫情爆發的頭兩年，抵押貸款利率一直處於創紀錄的低點。據《抵押貸款新聞日報》報道，今年年初，受歡迎的30年期固定抵押貸款的平均利率在3%左右，但隨後迅速上升，在6月份突破了6%。該指數在7月和8月略有回落，但隨後又開始回升，現已突破7%。
NAR首席經濟學家Lawrence Yun稱:“事實證明，持續的通脹對樓市相當有害。”“美聯儲不得不大幅提高利率以抑制通脹，這導致買家和賣家的數量都大大減少。”
與此同時公佈的另一項數據顯示，美國10月密歇根大學消費者信心指數終值為59.9，預期59.8，前值59.8。
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密歇根大學消費者調查主任Joanne Hsu指出，鑑於消費者信心指數僅比6月份觸及的歷史低點高出10個點，近期有關第三季度消費者支出放緩的消息並不令人意外。本月耐用品的購買量飆升23%，原因是價格和供應限制有所緩解。然而，今年的預期商業環境惡化了19%。這些不同的模式反映了通貨膨脹、政策反應和全球發展的巨大不確定性，消費者的觀點與經濟即將衰退一致。
雖然較低收入消費者的整體信心大幅上升，但在股市和房產市場擁有大量財富的消費者，受股市動盪的拖累，信心明顯下降。鑑於消費者對經濟的持續不安，尤其是本月在高收入消費者中，收入或財富的任何持續疲弱都可能導致支出進一步回落，從而加劇衰退的其他風險。
眼下，市場認為，美聯儲可能會放慢未來的加息步伐。週五美市上午盤的期貨定價顯示，美聯儲在12月加息50個基點的可能性接近60%。
市場走勢：美元美股上漲、黃金大幅回落
隨着市場押注美聯儲下週將大舉加息75個基點，美元指數受到提振上漲。
美市盤中，美元指數震盪上漲，現交投於111關口略下方。
（美指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
儘管如此，由於本週稍早的上漲，歐元/美元料將錄得連續第二週上漲，英鎊/美元料將連續第三週上漲，這也是英鎊/美元自2月以來最長的連續上漲。
Monex Europe外匯分析主管Simon Harvey認為，這是由於持有美元的投資者一直在觀望，尋找回購的理由，他們在本週初和此前一週就發現了這一點。
這一趨勢的另一個驅動因素是，市場預期美聯儲將在12月放慢激進的升息步伐，儘管市場仍預期美聯儲在下週的FOMC會議上升息75個基點。
更為鴿派的歐洲央行和加拿大央行本週宣佈的升息幅度小於預期，也推動了上述預期，儘管人們越來越擔心市場已經走在了前頭。
“但我認為美聯儲的立場不同。對美聯儲來説，加入轉向陣營稍微困難一些，因為那裏的通脹問題更加持久，所以我預計美聯儲會有一些阻力，這可能會對美元有利，”新加坡銀行貨幣策略師Moh Siong Sim説。
貴金屬市場方面，隨着美元上漲，現貨黃金震盪下跌並刷新日低至1637.90美元/盎司，較日高回落近30美元。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
SMC Global Securities負責大宗商品研究的助理副總裁Vandana Bharti表示，由於美元在美聯儲會議前上行，金價可能出現一些調整。美聯儲會議預計將加息75個基點。
對利率整體上升的押注，使金價有望連續第七個月下跌。
“然而，隨着時間的推移，對衰退的擔憂越來越強烈，這可能會給金價提供急需的支持，並限制下行，”Bharti補充道。
在一些跡象顯示美國經濟放緩之際，美聯儲預計將放緩12月的大幅升息步伐，這扶助金價本週部分上漲。
但孟買信實證券(Reliance Securities)高級分析師Jigar Trivedi表示，黃金前景似乎仍看空，投資需求依然疲弱，零售需求也不強勁。
“在美聯儲公佈結果之前，金價應在1640-1660美元區間交投，”Trivedi補充道。
股市方面，儘管在經濟數據顯示通脹放緩和消費穩定後，亞馬遜股價下跌，但週五股市仍強勢上漲。
道瓊斯指數上漲720點或2.2%。標普500指數上漲2%。納斯達克綜合指數低開高走，現上漲2.3%。
（道指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
在微軟、Alphabet和Meta公佈疲弱業績和財測後，投資者紛紛拋售科技股，轉向經濟敏感股，若美國經濟能避開衰退，這些股票將受益。股市本週出現震盪。
亞馬遜股價暴跌13%，此前該公司週四公佈了低於預期的季度收入，發佈了令人失望的第四季度銷售指導。在蘋果公佈iPhone營收低於預期後，該公司股價在週四盤後交易中一度下跌，但隨後走勢逆轉，最後上漲超過7%。該公司的季度收益和收入均超過了華爾街的預期。
Infrastructure Capital Management首席執行長Jay Hatfield説，蘋果和英特爾等表現更為積極的公司給科技股比重較高的納斯達克帶來了上行壓力。他説，石油巨頭雪佛龍和埃克森美孚分別上漲2%和0.8%也提振了股市，這兩家公司在開盤前都公佈了超過預期的業績。
Hatfield説:“在大型科技股中，蘋果真的是孤星。”“這只是一個獨特的市場，糟糕就是糟糕，但還好就是好。”
道指和標普500指數本週有望分別上漲約4%和2%，納斯達克綜合指數將小幅收低。對於道瓊斯指數來説，這將是自2021年11月結束的連續五週上漲以來，首次連續第四周上漲。
道瓊斯指數還有望創下1987年1月以來的最大單月百分比漲幅。
週五開啓了標普500指數歷史上全年表現最好的五個交易日。
Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick説，自1950年以來，從10月28日開始的五個交易日，股市平均上漲1.62%。按平均表現計算，這是一年中五個交易日中表現最好的一段時間。
從10月29日開始的五個交易日為1.52%，為第二高點。