融創擬最多發行30億元公司債 利率區間5.8%-7%

觀點地產網訊:1月14日,融創房地產集團有限公司擬發行2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期),發行規模不超過人民幣30億元(含30億元)。

觀點地產新媒體翻閲公告獲悉,上述本期債券分為2個品種,品種一為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

其中,該等債券品種一的詢價區間為5.80%-6.80%,品種二的詢價區間為6.00%-7.00%。同時,本期債券網下利率詢價的時間為2021年1月15日。

關於募資用途,融創中國在公告稱,本期債券募集資金扣除發行費用後,公司擬將募集資金用於償還公司債券本金,或用於證監會和交易所允許的其他用途。

募資説明書顯示,截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末,發行人資產負債率分別為 91.90%、89.81%、86.47%和 85.68%。

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