上週(2.1~2.5)滬深股市整體上漲。上證指數全周累計上漲0.38%，深證成指全周累計上漲1.25%，創業板指全周累計上漲2.07%。統計數據顯示，兩市有73家上市公司披露調研報告，從行業分佈來看，被調研公司集中在機械設備、化工、醫藥生物等行業。
兩行業成機構調研重點
按行業分類看，被調研公司中，機械設備和化工行業被調研的公司數量並列首位，各有12家公司被調研，醫藥生物、建築材料、電子、電氣設備等4大行業被調研的數量也較多。
中國工程機械工業協會行業統計數據，2020年共銷售挖掘機32.8萬台，同比增長39%；其中國內29.3萬台，同比增長40.1%。CME預估2021年1月挖掘機銷量2.05萬台左右，同比增速106%左右。在銷量大幅增加的同時，挖掘機開機小時數與開工率也維持高位。萬聯證券指出，本輪週期中行業龍頭市場份額持續提升、經營效率改善、更加重視對核心技術的掌握及智能化生產，龍頭強者恆強趨勢明顯，在小幅波動的週期中龍頭企業有望帶來超預期的業績彈性。另外，在市場需求旺盛、芯片產能緊張的情況下，芯片製造、封測價格自2020年第四季度持續上漲。據中國電子報報道，近期聯電、VIS擬考慮漲價15%，封測廠日月光、京元電子等企業也傳達出漲價意向。半導體集成電路產業產能持續緊張，有望拉動半導體制造設備需求增加。另一方面我國半導體核心設備進口受限，半導體設備的國產替代進程有望加速。
化工行業方面，上週OPEC嚴守減產承諾及減產樂觀預期佔據主導，國際原油價格全面上漲。化工品方面，上週漲幅前五的產品苯(12.99%)、正丁醇(9.12%)、二甲苯(8.34%)、甲苯(8.24%)、DOP(7.84%)。國際原油震盪上行，純苯及其衍生化學品市場國內庫存低位，價格大幅提高。由於原料苯酐、辛醇價格上漲，DOP價格相應走高。東吳證券表示，週期主線中，隨着新冠疫苗獲批上市，全球濟復甦或將成為全年投資主線，順週期化工品有望迎來主動補庫存行情；成長主線中，面對美國製裁和全球貿易的不確定性，高科技產業配套材料的自控可控將持續帶來電子化學品國產化率的提升，此外，可降解塑料、尾氣催化材料、減隔震等行業擴容也為行業龍頭帶來成長性。
這些上市公司最受關注
數據顯示，個股方面，航天發展上週累計接待機構達110家，位居首位；法蘭泰克接待99家調研機構，排名第二，富瀚微接待89家機構，排名第三位。
在航天發展的調研會上，相關負責人透露，2020年全年公司經營情況整體向好，企業競爭力不斷增強，數字藍軍與藍軍裝備、5G通信與指控裝備、網絡空間安全等業務在市場拓展及重大項目上均有突破。其次，公司產業佈局不斷完善。通過航天新通科技有限公司的設立，完成了5G通信與指控裝備板塊基礎佈局。數字藍軍與藍軍裝備板塊初步完成內部人才互動與產業協同，為後續重大項目落地及整體統籌發展奠定基礎。
展望2021年，前述負責人預計，預計“十四五”期間防務市場持續向好、新基建投入持續加大，將帶動公司各板塊全面發展。
從具體調研機構來看，私募淡水泉調研了傳智教育、運達股份、海南發展等，高毅資產調研了航天發展，景林資產調研了美錦能源，千合資本調研了福昕軟件，星石投資調研了美錦能源。
公募基金方面，博時基金調研了航天發展、景嘉微、富瀚微等，華夏基金調研了天奈科技、景嘉微、航天發展等，嘉實基金調研了周大生、石基信息、天奈科技等，南方基金調研了弘亞數控、富瀚微、小熊電器等，易方達調研了航天發展、景嘉微、運達股份等，招商基金調研了無錫銀行、矩子科技、航天發展。
海外機構方面，友邦保險調研了運達股份，紅杉資本調研了富瀚微，韓國投資調研了華陽集團，富蘭克林投信調研了矩子科技，施羅德投資調研了伊之密。
（文章來源：證券時報網）