楠木軒

突發!螞蟻集團4.5億出手,投資這家A股子公司!標的整體估值已達45億......

由 公西成化 發佈於 財經

繼兩次對石基信息(002153,診股)及旗下子公司進行戰略投資後,阿里系再度出手掃貨。

4月5日晚間,石基信息發佈公告,控股子公司深圳市思迅軟件股份有限公司(以下簡稱“思迅軟件”)擬引入螞蟻科技集團股份有限公司下屬全資子公司上海雲鑫創業投資有限公司(以下簡稱“雲鑫創投”)為戰略投資者,後者將以4.5億元受讓思迅軟件現有股東10%股權,其中石基信息出售的股權比例為6%,作價2.7億元。

值得一提的是,石基信息目前正籌劃分拆思迅軟件至創業板上市,按照本次股權轉讓價格,思迅軟件整體估值已達45億元。

4.5億元戰略入股

本次雲鑫創投“相中”的思迅軟件於2016年掛牌新三板,主營標準化零售行業管理信息軟件產品的研發和銷售,同時依託客户資源,為商業銀行、第三方支付公司提供推廣和系統對接服務。

根據股權轉讓協議,雲鑫創投將以4.5萬元從石基信息、贛州萬國聯迅投資中心(有限合夥)、張育宏、張偉等股東手中受讓思迅軟件10%股權,其中石基信息轉讓的股權比例為6%,作價2.7億元。

目前,石基信息持有思迅軟件73.21%股權。本次交易完成後,石基信息的持股比例將下降至67.21%,仍享有思迅軟件控制權。股份處置將增加公司總資產及淨資產不超過2.7億元,但不會影響當期損益。

公司表示,本次交易能夠通過引入戰略投資者優化股權結構,有利於思迅軟件依託螞蟻集團的生態鏈,提升思迅軟件在零售數字化、物聯網、商家數字化經營等領域的解決方案優勢,進一步加強思迅軟件在行業中的領先地位。

回溯2014年,石基信息以2.05億元收購思迅軟件75%股權,將業務範圍從酒店餐飲行業,拓展至整個消費零售行業,加速從軟件服務商向平台運營商轉型。

自進入上市公司體系後,思迅軟件業務獲得迅速發展。2014-2019年,營業收入從6000餘萬元上升至2.75萬元,淨利潤更是從不足3000萬元躍升至億元大關。2020年上半年,思迅軟件錄得營收入1.3億元,淨利潤為4491.48萬元。

值得一提的是,2020年8月,石基信息啓動了分拆思迅軟件上市事宜。按照本次股權轉讓價格,思迅軟件整體估值已達45億元。

業內人士表示,本次引入雲鑫創投為戰略投資者,對分拆上市頗有助益,且對估值形成一定支撐。

與阿里系淵源頗深

其實,作為酒店信息管理龍頭企業,石基信息早已與阿里系深度綁定,在股權、業務等領域開展了諸多合作。

2014年9月,石基信息拿到了阿里巴巴登陸紐交所後的首筆投資,後者旗下淘寶(中國)軟件有限公司以24億元認購上市公司4647.6萬股非公開發行股份,以13%的持股比例一舉成為第二大股東。若按最新收盤價測算,淘寶所持股份市值為41.7億元,浮盈已超70%。

對於二者的合作,石基信息創始人、董事長李仲初曾在採訪中表示,他和阿里的高管在杭州只聊了30分鐘,阿里就決定要對石基進行投資。在合作邏輯方面,公司歸結為線上線下(300959,診股)的優勢高度互補。

阿里入股之初,石基信息還沒有零售業務板塊,雙方的合作起步於酒店業務領域,隨着業務的拓展,目前二者已經展開了酒店、餐飲、零售、支付全領域的合作,石基作為直連技術提供商的角色,利用自身在線下高端市場積累的優勢地位和豐富的客户資源,為阿里打通線上線下系統。

公開資料顯示,阿里在石基信息擁有一個董事會席位,但未對公司戰略及業務決策進行干涉。

除直接入股上市公司外,阿里系還通過參股子公司的形式,與石基信息形成更深層次的綁定。

2018年上半年,阿里旗下的阿里投資以4.86億美元受讓石基信息子公司石基零售38%股權,並在新零售領域開展戰略合作。目前,石基信息仍在對規模化零售子公司進一步整合,已經成立了石基新零售業務委員會,與阿里的新零售業務合作包括盒馬鮮 生、淘鮮達、智慧門店等項目。

在“2020阿里雲新零售合作伙伴峯會”上,石基零售獲得了“新零售合作計劃核心夥伴”認證授權。